Consulenti, al via un nuovo master targato Consultique

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di Redazione 18 Marzo 2013 | 10:16
Il corso, che partirà il prossimo 16 aprile, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria.

AL VIA UN NUOVO MASTER – Arriva un nuovo percorso formativo targato Consultique e dedicato a  consulenti finanziari, commercialisti, consulenti aziendali, private bankers, promotori finanziari e neo-laureati che vogliano fornire un servizio completo al proprio cliente. La sim veronese ha lanciato il nuovo “master in analisi e consulenza nella gestione del patrimonio finanziario”, che prenderà il via il prossimo 16 aprile 2013.

GLI OBIETTIVI DEL CORSO – Di taglio strettamente operativo, il master si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente – privato, azienda o istituzionale – nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche e intermediari finanziari.

INDICAZIONI PRATICHE
– Le lezioni inizieranno alle 9.30 e si concluderanno alle 18.30 e, al termine del corso, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. La quota di partecipazione per il master completo è di 3.900 euro + iva. Su richiesta è possibile iscriversi anche a singole giornate.

Di seguito il programma:

16 aprile – Avvio e sviluppo di uno studio/società di analisi e consulenza finanziaria indipendente
17 aprile – Analisi, valutazioni e perizie tecniche su Fondi, Sicav e gestioni patrimoniali: casi pratici
18 aprile – Analisi e ricerca indipendente per l’utilizzo degli ETF nella gestione attiva di portafoglio
7 maggio – Asset allocation azionaria e temi di investimento
8 maggio – Asset allocation obbligazionaria
9 maggio – La consulenza mifid compliant – La fiscalita’ degli strumenti finanziari
28 maggio – La nuova piattaforma Consultique 2013 per l’analisi e la consulenza finanziaria indipendente
29 maggio – Compliance: casi pratici – Analisi, consulenza e perizie sui mutui
11 giugno – La pianificazione previdenziale
12 giugno – Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali
2 e 3 luglio – Nuove tecniche di pianificazione finanziaria indipendente
4 luglio – Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda

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