Advantage Financial, la relazione tra private banker e cliente diventa paperless

ADVANTAGE FINANCIALAdvantage Financial elimina completamente la carta nella relazione tra private banker e cliente, grazie a un tablet e a un software che permettono di gestire l’intero iter di allocazione degli investimenti senza carta, con firma grafometrica.

MIOADVANTAGE – L’applicazione, denominata MioAdvantage, permette inoltre al consulente di monitorare in tempo reale il proprio portafoglio clienti, sia in termini aggregati sia per singola posizione, con l’aiuto di report strutturati e di grafici, e di predisporre in tempo reale tutte le operazioni di apertura conto, acquisto, vendita e rendicontazione in conformità a canoni di semplicità, agilità e sicurezza. Inoltre permette di inviare ai clienti le proposte di investimento, aggiornarle online, compilare online tutta la documentazione e completare le disposizioni d’investimento dei clienti, che firmano direttamente sul tablet, con uno scatto fotografico al momento della firma: in questo modo l’autenticazione diventa più sicura della stessa firma cartacea, in quanto sposta sul firmatario l’onere di provare l’eventuale disconoscimento della propria firma.

IL COMMENTO –  “Abbiamo avviato un forte investimento in competenze umane e professionali e in tecnologie”, spiega Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial, “perché dagli investitori proviene una domanda crescente di qualità della consulenza e per rispondere adeguatamente riteniamo indispensabile presidiare e rafforzare la conoscenza, la selezione, il supporto e lo sviluppo tecnologico”.

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