Advantage Financial, la relazione tra private banker e cliente diventa paperless

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di Redazione 3 Aprile 2014 | 11:46
La società ha introdotto l’applicazione MioAdvantage, che permette di gestire l’intero iter di allocazione degli investimenti senza carta, con firma grafometrica.

ADVANTAGE FINANCIALAdvantage Financial elimina completamente la carta nella relazione tra private banker e cliente, grazie a un tablet e a un software che permettono di gestire l’intero iter di allocazione degli investimenti senza carta, con firma grafometrica.

MIOADVANTAGE – L’applicazione, denominata MioAdvantage, permette inoltre al consulente di monitorare in tempo reale il proprio portafoglio clienti, sia in termini aggregati sia per singola posizione, con l’aiuto di report strutturati e di grafici, e di predisporre in tempo reale tutte le operazioni di apertura conto, acquisto, vendita e rendicontazione in conformità a canoni di semplicità, agilità e sicurezza. Inoltre permette di inviare ai clienti le proposte di investimento, aggiornarle online, compilare online tutta la documentazione e completare le disposizioni d’investimento dei clienti, che firmano direttamente sul tablet, con uno scatto fotografico al momento della firma: in questo modo l’autenticazione diventa più sicura della stessa firma cartacea, in quanto sposta sul firmatario l’onere di provare l’eventuale disconoscimento della propria firma.

IL COMMENTO –  “Abbiamo avviato un forte investimento in competenze umane e professionali e in tecnologie”, spiega Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial, “perché dagli investitori proviene una domanda crescente di qualità della consulenza e per rispondere adeguatamente riteniamo indispensabile presidiare e rafforzare la conoscenza, la selezione, il supporto e lo sviluppo tecnologico”.

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