Mediobanca, collocato covered bond a cinque anni per 750 milioni

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di Redazione 10 Giugno 2014 | 11:28
L’offerta ha raggiunto quota 1,5 miliardi. I bond sono garantiti da mutui residenziali di alta qualità emessi sul mercato italiano e la valutazione attesa da S&P è pari ad A.

COVERED BOND MEDIOBANCAMediobanca ha collocato sul mercato del debito un covered bond a cinque anni per 750 milioni di euro a fronte di un’offerta che ha raggiunto quota 1,5 miliardi. I bond sono garantiti da mutui residenziali di alta qualità emessi sul mercato italiano e la valutazione attesa da S&P è pari ad A. Le obbligazioni pagheranno una cedola annuale fissa. Il rendimento è stato fissato a 51 punti base sopra il midswap, in ribasso rispetto alla guidance iniziale di 55 punti base. L’asta è stata gestita in qualità di joint bookrunner da Commerzbank, Mediobanca, Natixis e Société Générale Cib.

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