Promotori, Allianz Bank alza il velo su un modello di consulenza tutto nuovo

IL MEETING DI MILANOAllianz Bank Financial Advisors alza il velo su un nuovo modello di consulenza, che costituirà il cuore pulsante dell’offerta della rete per il 2015. Il nuovo servizio di advisory -  presentato nel corso del Managers Meeting a Milano, a cui hanno partecipato area manager ed executive della rete e della banca – si focalizzerà su temi quali retirement planning, protezione globale del cliente attraverso la predisposizione di una piattaforma di coperture multi rischio e pianificazione successoria.

UN NUOVO MODELLO DI CONSULENZA – Sarà offerta, inoltre, ai consulenti Allianz Bank la possibilità di analizzare il portafoglio immobiliare della clientela. I financial advisor saranno supportati, nella loro attività di consulenza, da una suite tecnologica che prevede, tra le nuove possibilità offerte, la mappatura del portafoglio di investimenti del cliente detenuto presso terzi, la gestione per gruppi familiari e ulteriori strumenti di analisi del portafoglio. Inoltre, le strategie di formazione, implementazione di prodotto e di comunicazione di Allianz Bank saranno incentrate su questo progetto, ritenuto centrale per l’approccio futuro della banca, e che vedrà i primi importanti rilasci già entro la fine dell’anno in corso.

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