Banca Ifigest lancia “L’ultimo miglio” della consulenza finanziaria

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Marco Muffato di Marco Muffato 18 Marzo 2015 | 15:13
La banca milanese propone su Fundstore.it un servizio di advisory finanziaria a pagamento per la clientela retail. “L’ultimo miglio” propone un portafoglio personalizzato solo in fondi azionari internazionali che seleziona i gestori su indicatori statistico matematici.

SERVIZIO PER IL RETAIL – Si chiama “L’ultimo miglio” ed è il nuovo servizio di consulenza finanziaria dedicato all’investitore retail promosso da Banca Ifigest, la banca privata indipendente attiva nelle gestioni private per clientela privata e istituzionale e presieduta da Gianni Bizzarri, e lanciato su Fundstore.it, la piattaforma web della banca guidata dall’ad Simone Calamai.

INVESTITORE CO-PILOTA DEL GESTORE
– “L’ultimo miglio” propone un portafoglio personalizzato in fondi azionari internazionali costruito attraverso una selezione dei migliori gestori basata su indicatori statistico-matematici e, dall’altra, un piano operativo per disciplinare il comportamento dell’investitore durante tutto il periodo dell’investimento. “Per raggiungere un obiettivo di investimento”, ha spiegato Franco Bulgarini (nella foto), consulente finanziario e responsabile del progetto, nella odierna conferenza stampa di presentazione nella sede milanese di Banca Ifigest, “oltre al fatto che i mercati salgano, occorrono due condizioni: la prima è che il gestore scelto realizzi le performance, la secondo è che l’investitore abbia creato le condizioni per portare a casa il risultato come co-pilota del gestore. Questo è l’ultimo miglio”. In concreto il servizio si sviluppa in più fasi, dove quella preparatoria consiste nel decidere l’importo da investire, una data di inizio e una di scadenza, un obiettivo di risultato e si definisce un portafoglio neutro, non condizionato dalle previsioni del mercato.

IL PRICING – Il servizio si fonda su un conto corrente on line di Banca Ifigest intestato all’investitore e dedicato esclusivamente all’operatività in fondi con la possibilità di acquistare tra 5000 fondi di oltre 150 case di gestione, senza commissioni di ingresso, uscita e switch e senza spese di gestione del dossier. E’ prevista, invece, una fee di consulenza annuale dell’1,20% dell’importo sotto advisory, che può scendere dello 0,70% se l’investitore decide di avvalersi dei commercialisti appartenenti alla associazione My Mind, My Investment costituita lo scorso 11 marzo. Il ruolo del commercialista è, nel contesto del servizio, di mero supporto emotivo e psicologico del cliente in quanto la raccomandazione personalizzata spetta alla banca.

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