Mps cartolarizza 1,6 miliardi di crediti leasing

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di Luca Spoldi 22 Gennaio 2016 | 07:44
Mps segnala in una nota di aver cartolarizzato 1,6 miliardi di euro di crediti leasing “performing”, con una tranche senior da 761 milioni di euro

MPS CARTOLARIZZA 1,6 MILIARDI DI CREDITI LEASING – Mps ha perfezionato ieri con successo una nuova operazione di cartolarizzazione del portafoglio crediti leasing (derivante da contratti di leasing performing generati prevalentemente a favore di Pmi da Mps Leasig & Factoring) per 1,6 miliardi di euro. Il collocamento della sola tranche senior, per nominali 761 milioni di euro, è stato curato da Banca Imi, Hsbc e UniCredit, in qualità di joint lead manager e book runner, mentre Mps ha svolto il ruolo di sole arranger. Per finanziare l’acquisto del portafoglio la società veicolo Siena Lease 2016-2 Srl cui il portafoglio stesso è stato trasferito ha emesso in tutto 4 serie di titoli (senior, mezzanine e junior). I titoli emessi sono quotati alla borsa di Lussemburgo.

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