IL RICONOSCIMENTO – Moneyfarm, la società di consulenza finanziaria che opera online, si distingue di nuovo come realtà d’eccellenza nel panorama delle imprese innovative italiane. A riconoscerlo è Ascosim, l’associazione delle società di consulenza finanziaria, nell’ambito del 3° Convegno Robo-advisor e dintorni che quest’anno ha affrontato il tema Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale nel servizio di consulenza. Il premio a Paolo Galvani, presidente di Moneyfarm, per la categoria Asset Management Innovation è stato consegnato da Lia Turri, partner financial services di PwC.
APPROCCIO IBRIDO – La terza edizione del forum annuale sulla consulenza online tenuto dall’associazione presieduta da Massimo Scolari ha approfondito i temi dell’applicazione delle innovazioni tecnologiche, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione del servizio di consulenza finanziaria. La società di consulenza finanziaria online si distingue per il suo approccio ibrido alla gestione del risparmio. L’innovazione tecnologica, infatti, caratterizza l’identificazione del profilo di investimento del cliente e l’allocazione delle asset class, ed è affiancata dalla componente umana, che rimane centrale nelle scelte strategiche di investimento così come nel supporto e nella consulenza al cliente. In un primo momento, quindi, Moneyfarm ottimizza il processo di profilazione dell’investitore attraverso le proprie piattaforme tecnologiche e due algoritmi proprietari, definendone gli obiettivi di rischio e rendimento, successivamente un team di professionisti altamente specializzati struttura i piani di investimento ad hoc con un’asset allocation realizzata su misura. “Il riconoscimento di Ascosim rappresenta un risultato di cui siamo orgogliosi”, spiega Paolo Galvani. “Con Moneyfarm abbiamo voluto innovare la gestione dei risparmi attraverso un approccio ibrido che rispondesse alle esigenze dei clienti e di un mercato in evoluzione. Abbiamo voluto portare un approccio agli investimenti che fosse unico, affiancando la tecnologia all’azione umana: in Moneyfarm infatti la componente “robo” coesiste con la sensibilità, competenza ed esperienza del professionista”.