Reti, nuovo record per il patrimonio

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Gli asset gestiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede superano la soglia dei 500 miliardi di euro

Andrea Telara di Andrea Telara13 novembre 2017 | 13:26

Nuovo record per il patrimonio delle reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. A fine settembre, secondo la rilevazione effettuata da Assoreti, gli asset gestiti hanno raggiunto 507,4 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 2,4% e un incremento tendenziale pari al 12,5%. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 370,6 miliardi di euro (+2,1% su giugno 2017; +12,6% su settembre 2016), mentre quello in regime amministrato è pari a 136,8 miliardi di euro (+3,1% su giugno 2017; +12,1% su settembre 2016).
Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente è pari a 178,9 miliardi di euro, in crescita congiunturale del 2,4% e con un’incidenza complessiva sul portafoglio totale pari al 35,3%. In particolare, il valore delle gestioni collettive domiciliate all’estero è pari a 157,7 miliardi di euro (+2,1%), mentre le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 20,0 miliardi di euro (+4,7%).
I prodotti assicurativi e previdenziali, con 135,4 miliardi di euro, aumentano dell’1,9% ed evidenziano un’incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti pari al 26,7%. Le masse investite sulle unit linked (74,5 miliardi di euro) registrano un rialzo congiunturale dell’1,7% (e rappresentano il 55% degli asset investiti dai consulenti nel settore assicurativo), mentre le polizze multi-ramo, con una crescita del 4,7%, raggiungono i 16,1 miliardi di euro; più contenuta la crescita della valorizzazione dei prodotti assicurativi vita tradizionali (33,5 miliardi di euro). Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 56,3 miliardi di euro (+1,9%), con un’incidenza sul portafoglio complessivo pari all’11,1%.
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 299,4 miliardi di euro, con un’incidenza del 30,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 983,8 miliardi di euro – dato provvisorio). Nell’ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 67,1 miliardi di euro (+4,0%), pari al 13,2% del patrimonio totale, mentre la liquidità raggiunge i 69,7 miliardi di euro (+2,2%).


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