Reti, nuovo record per il patrimonio

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di Andrea Telara 13 Novembre 2017 | 13:26
Gli asset gestiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede superano la soglia dei 500 miliardi di euro

Nuovo record per il patrimonio delle reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. A fine settembre, secondo la rilevazione effettuata da Assoreti, gli asset gestiti hanno raggiunto 507,4 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 2,4% e un incremento tendenziale pari al 12,5%. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 370,6 miliardi di euro (+2,1% su giugno 2017; +12,6% su settembre 2016), mentre quello in regime amministrato è pari a 136,8 miliardi di euro (+3,1% su giugno 2017; +12,1% su settembre 2016).
Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente è pari a 178,9 miliardi di euro, in crescita congiunturale del 2,4% e con un’incidenza complessiva sul portafoglio totale pari al 35,3%. In particolare, il valore delle gestioni collettive domiciliate all’estero è pari a 157,7 miliardi di euro (+2,1%), mentre le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 20,0 miliardi di euro (+4,7%).
I prodotti assicurativi e previdenziali, con 135,4 miliardi di euro, aumentano dell’1,9% ed evidenziano un’incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti pari al 26,7%. Le masse investite sulle unit linked (74,5 miliardi di euro) registrano un rialzo congiunturale dell’1,7% (e rappresentano il 55% degli asset investiti dai consulenti nel settore assicurativo), mentre le polizze multi-ramo, con una crescita del 4,7%, raggiungono i 16,1 miliardi di euro; più contenuta la crescita della valorizzazione dei prodotti assicurativi vita tradizionali (33,5 miliardi di euro). Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 56,3 miliardi di euro (+1,9%), con un’incidenza sul portafoglio complessivo pari all’11,1%.
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 299,4 miliardi di euro, con un’incidenza del 30,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 983,8 miliardi di euro – dato provvisorio). Nell’ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 67,1 miliardi di euro (+4,0%), pari al 13,2% del patrimonio totale, mentre la liquidità raggiunge i 69,7 miliardi di euro (+2,2%).

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