Arriva Investi-Plus, il wrapper assicurativo dei Life Banker Bnl

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Marco Muffato di Marco Muffato 15 Novembre 2017 | 10:25
Oggi parte il collocamento, da parte della rete guidata da Ferdinando Rebecchi, della nuova piattaforma assicurativa che contiene una gestione separata Ramo primo, 5 fondi interni assicurativi, e 250 Oicr.

E’ il giorno del lancio di Investi-Plus per i Life Banker di Bnl-Bnp Paribas. Il nuovo wrapper assicurativo era atteso in casa della rete guidata da Ferdinando Rebecchi (nella foto) con l’obiettivo di superare la logica della classica polizza multi-ramo. “Investi-Plus”, spiega Luca Romano, deputy head di Bnl-Bnp Paribas Life Banker (nella foto a destra), “è una piattaforma assicurativa a elevato contenuto consulenziale, un ombrello contrattuale che all’interno contiene diverse soluzioni assicurative modulabili in relazione agli obiettivi, al profilo di rischio e all’orizzonte temporale degli investimenti per specifici target di clientela. Il tutto senza perdere il beneficio dell’ottimizzazione fiscale del contratto assicurativo”. Nello specifico Investi-Plus è una piattaforma che contiene una gestione separata di Ramo primo, 5 fondi interni assicurativi gestiti da Cardif, la compagnia assicurativa di Bnp Paribas e oltre 250 Oicr a scelta diretta cui è collegata la possibilità di scegliere tra 6 portafogli modello ottimizzati per altrettante tipologie di rischio (dove il primo switch di ogni anno è gratuito). Investi-Plus ha una soglia d’accesso differenziata tra clientela retail (10mila euro per accedere a due fondi assicurativi interni) e private (250mila euro per entrare negli altri tre fondi assicurativi interni). Life Banker e clienti non saranno lasciati soli nella manutenzione di Investi-Plus ma potranno avvalersi del supporto e dei servizi messi a disposizione dall’Investment Center di Milano diretto da Luca Iandimarino (nella foto a sinistra). “I nostri servizi tecnico-informativi”, spiega Iandimarino, “consistono in due newsletter giornaliere, una informativa settimanale sull’andamento dei sottostanti di Investi-Plus, una conference call ogni due settimane sui portafogli modello, una conference call mensile sulle strategie del gruppo Bnp Paribas, un editoriale spedito via email su specifici temi finanziari. Più in generale effettuiamo un monitoraggio continuo per tipologia di profilo di rischio e scelte di allocazione all’interno della piattaforma”.  Altro ruolo chiave compete al team di gestione, situato all’interno del wealth management di gruppo, cui spetta la selezione delle scelte d’investimento.

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