Assoreti: il patrimonio dei clienti supera i 518 miliardi

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Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta a 382,5 miliardi di euro (+11,9%), mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 136,0 miliardi di euro (+5,3%).

Chiara Merico di Chiara Merico9 febbraio 2018 | 15:02

PATRIMONIO IN CRESCITA – A fine dicembre, la valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati, tramite l’attività dei propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, era pari a 518,5 miliardi di euro (+10,1% rispetto a dicembre 2016). Lo rivela Assoreti. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta a 382,5 miliardi di euro (+11,9%), mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 136,0 miliardi di euro (+5,3%). Il patrimonio degli Oicr sottoscritti direttamente raggiunge i 184,5 miliardi di euro, con un incremento tendenziale del 12,9% ed un’incidenza complessiva sul portafoglio totale dei clienti delle reti pari al 35,6%. La valorizzazione degli Oicr esteri si attesta a 162,5 miliardi di euro, con un rialzo del 12,1%, mentre le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 20,9 miliardi di euro, con un incremento del 19,5% rispetto all’anno precedente. I prodotti assicurativi e previdenziali, con 139,7 miliardi di euro, evidenziano una crescita annuale del 10,5% e un’incidenza sul patrimonio totale pari al 26,9%; le masse investite sui prodotti a maggiore contenuto finanziario ammontano a 94,0 miliardi di euro e rappresentano il 73,5% del comparto assicurativo, mentre il 26,5% è posizionato sulle polizze vita tradizionali con una valorizzazione pari a 33,9 miliardi di euro. Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 58,3 miliardi di euro (+12,0%), con un’incidenza sul portafoglio pari all’11,2%; le GPM, con 37,5 miliardi di euro e una crescita del 9,2%, rappresentano il 7,2% del patrimonio totale, mentre la quota delle GPF, con 20,8 miliardi di euro e un incremento annuale del 17,3%, è pari al 4,0%.

AUMENTA IL CONTRIBUTO DELLE RETI – A fine anno, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 310,0 miliardi di euro, con un’incidenza del 30,6% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 1.013,3 miliardi di euro – dato provvisorio). Nell’ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a poco meno di 65,0 miliardi di euro, con una incidenza sul patrimonio totale pari al 12,5% ed una crescita del 4,2% rispetto a dicembre 2016; i dati disponibili per macro tipologia di strumento finanziario evidenziano la maggiore presenza in portafoglio dei titoli azionari (24,1 miliardi), delle obbligazioni (16,7 miliardi) e dei titoli di Stato (13,2 miliardi). La componente di risparmio mantenuta sotto forma di liquidità è pari a 71,0 miliardi di euro, ovvero al 13,7% del patrimonio totale, con una crescita annuale del 6,3%.

 


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