Banco Bpm cede Npl per 5,1 miliardi

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L’operazione si inserisce nel piano di cessioni da 13 miliardi di euro annunciato dal gruppo, aggiungendosi ai 4,5 miliardi sinora realizzati e con una quota residua di circa 3,5 miliardi.

Chiara Merico di Chiara Merico1 giugno 2018 | 09:04

LA CESSIONE – Il cda di Banco BPM ha approvato, nel quadro del più ampio programma di de-risking intrapreso dal gruppo, la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalle banche del gruppo il cui valore nominale lordo alla data di cut-off (30 settembre 2017) ammonta a 5,1 miliardi di euro (4,9 miliardi al 31 marzo 2018) al veicolo di cartolarizzazione Red Sea SPV S.r.l.. La cessione rientra nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale la banca intende richiedere il rilascio da parte dello Stato italiano della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze sui titoli senior, ai sensi del D.L. 18/2016 (“GACS”). Si prevede che il prezzo di cessione risulti sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti nelle contabilità delle banche cedenti. Perfezionata la cessione, la società veicolo di cartolarizzazione procederà all’emissione di titoli senior, mezzanine e junior che saranno sottoscritti da Banco BPM S.p.A.. I titoli mezzanine e junior saranno successivamente ceduti a investitori terzi, mentre i titoli senior saranno mantenuti nel portafoglio di Banco BPM S.p.A.. Gli effetti contabili dell’operazione sono attesi nei risultati finanziari del primo semestre 2018. L’operazione si inserisce nel piano di cessioni da 13 miliardi di euro annunciato dal gruppo, aggiungendosi ai 4,5 miliardi sinora realizzati e con una quota residua di circa 3,5 miliardi. Banco Bpm ha già attivato la selezione degli advisor che la possano assistere in vista dell’obiettivo di accelerare il completamento del piano.


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