Consulenti, come rendere l’estate produttiva

A
A
A

Cinque idee per trasformare il calo d’attività in occasioni per il business.

Daniel Settembre di Daniel Settembre21 giugno 2018 | 11:22

I mesi estivi possono essere estremamente silenziosi in ufficio anche per i consulenti finanziari. I clienti si trovano al mare o in montagna, forse indifferenti alle necessità di una pianificazione finanziaria e sensibili solo a investire il loro tempo in escursioni e tintarella. Ma ciò che un consulente non dovrebbe fare è proprio cedere alla acca calura dell’estate. Certo il mercato è meno dinamico e i clienti non sono così ansiosi di sentirti. Eppure ci sono alcune attività che si possono fare per stimolare la produttività.

 Razionalizza il tuo lavoro

Ci sono le pulizie di primavera, ma sono importanti anche quelle estive. Riassetta la situazione sia dei tuoi clienti attuali che di quelli potenziali: assegna le attività agli eventuali dipendenti in maniera appropriata e quindi imposta il flusso di lavoro; esamina le eventuali richieste in sospeso dei tuoi clienti. Come scrive Abby Salameh, chief marketing officer di Private Advisor Group, molti consulenti dicono di aver snellito le attività quotidiane da confusione inutile
e risparmiato così molto tempo grazie a una maggiore razionalizzazione operata proprio nei mesi estivi.

Focalizza i clienti Molti consulenticolgono l’occasione dell’estate per assicurarsi che tutti i loro clienti siano adeguatamente investiti secondo il loro pro lo e i loro obiettivi, riallineando eventualmente le esigenze d’investimento in sospeso. Non sono pochi a raccontare a Salameh quanto sia stato di beneficio per gli stessi clienti rivedere la loro situazione patrimoniale, generando così nuove entrate.

Controlla il tuo business plan

Hai raggiunto i tuoi obiettivi per l’anno? Ci sono state iniziative che hai detto di volere avviare?
Hai portato i 10 nuovi clienti che ti sei prefissato di raggiungere? In caso contrario, hai ancora tempo per farlo. Prova a rimodulare il tuo business plan per archiviare l’anno con successo.

Crea connessioni

Secondo la società di coaching professionale ClientWise, l’estate può essere anche occasione di networking. Prendi
in considerazione la possibilità di metterti in contatto con altri consulenti nanziari che come te sono in ufficio e cercano di sfruttare al massimo il “tempo libero”. Invitali a pranzo o a giocare a golf. Discuti i diversi approcci di pianificazione del cliente, la strategia aziendale e le varie tattiche di investimento. Potrai così in futuro, se vorrai, decidere di costruire anche un tuo team o una tua rete di consulenti finanziari. Le nuove conoscenze e le conversazioni sono preziose.

Migliora le tue conoscenze

Come scrive Salameh, così come gli atleti professionisti si tengono impegnati in “bassa stagione”, i consulenti dovrebbero allo
stesso modo cercare di espandere le proprie conoscenze nei periodi di lavoro meno intenso. Come? Partecipando a qualche corso di formazione o conseguendo qualche abilitazione professionale. Così facendo diventerai più competente e un miglior consulente finanziario per i tuoi clienti.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Polizze vita, tra i consulenti vanno a ruba

Consulenti, cresce la minaccia dei robo advisor

Oggi su BLUERATING NEWS: Mifid 2 sotto la lente

Mediolanum, la raccolta scala la marcia

Anasf, prosegue Pianifica la Mente

Consulenti, maggio caldo per la vigilanza

Consulenti, Efpa meeting in rampa di lancio

Consulenti, maggio fa il pieno di fee only

Consulenti, CheBanca! ospita Anasf a Napoli

Consulenti, ecco come banche e reti fanno pressioni commerciali

Azimut, faro su Londra

I sindacati contro Poste Italiane: troppe pressioni commerciali ai consulenti

Consulente, se nasci quadrato puoi morire tondo

Consulenti rassegnatevi: conta solo il portafoglio

Consulenti, i segreti di un giovane talento Widiba

Credem: banca e rete, sinergie vincenti

Consulenti, Widiba finalmente in utile

Azimut Libera Impresa, è tempo di prequel

Fed, sui tassi porta in faccia a Trump

Consulenti: diversificare con le polizze, vi insegno come

Prosegue lo sviluppo della rete Banco Desio

Widiba alla bolognese

Reti Champions League, collegamenti impossibili

La consulenza a doppio malto

Consulenti, persona giuridica? Anche no

Consulenti, una nuova alternativa per chi vuole uscire dalle reti

Consulenti: come e perchè far fare un check-up patrimoniale

Mediolanum, Doris come Capitan America

Azimut, vincenti perché indipendenti

Consulenti: se tu recluti, io ti pago

Bufi: è un’Anasf pragmatica

Credem, il nuovo volto della formazione

Mediolanum, il rendiconto ai raggi x

Ti può anche interessare

Banche e manager: rosa is not the new black

È alta la presenza femminine nel mercato del lavoro bancario: secondo una indagine della Fabi relat ...

Fideuram Ispb, manovra d’attacco

Paolo Molesini racconta i prossimi obiettivi della società. Si punta all’Europa e oltre… ...

Supermulta perché manca clausola di non trasferibilità

Il caso è quello di un cliente colpito dall’assurda sanzione di 6mila euro per aver emesso un ass ...