Nuovo covered bond per Banco Bpm

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L’obbligazione ha un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, ed è stata collocata nell’ambito del programma di Obbligazioni bancarie garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Chiara Merico di Chiara Merico19 luglio 2018 | 09:06
IL BOND – Banco BPM ha collocato con successo agli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni bancarie garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro. Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso midswap di riferimento +95 punti base, una cedola a tasso fisso pari all’1,125% e scadenza il 25 settembre 2023. Una nota fa sapere che, a conferma dell’elevato interesse nei confronti del gruppo da parte di investitori italiani ed esteri,  in un contesto di mercato selettivo, l’emissione ha raccolto ordini per oltre 600 milioni di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (43%), GermaniaAustria (21%), Regno Unito (14%), Paesi nordici (11%), Iberia (7%), e altri (4%).  Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros, Barclays, Landesbank BadenWurttemberg, Natixis, Santander, UniCredit.

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