Business leggermente in calo a luglio a giugno. I dati rilevati da Assoreti (nella foto il segretario generale dell’associazione, Marco Tofanelli) indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati 
all’offerta fuori sede, pari a 2,7 miliardi di euro contro i 3,1 miliardi del mese precedente; gli investimenti netti complessivi realizzati sui prodotti del risparmio gestito ammontano a circa 1,3 miliardi di euro mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per quasi 1,5 miliardi di euro.
Il vita meglio delle unit linked. Nell’ambito del risparmio gestito le scelte di investimento tendono a privilegiare i prodotti assicurativi/previdenziali, sui quali vengono versati premi netti per 865 milioni di euro. La crescita congiunturale del comparto (+30%) è trainata dai volumi di raccolta netta realizzati sulle polizze vita tradizionali, pari a 331 milioni di euro e tali da compensare ampiamente la flessione dei premi netti riscontrata sia sulle unit linked (230 milioni di euro) sia sulle polizze multi-ramo (222 milioni di euro).
Gpm in rialzo. Positivo e quasi triplicato il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali, sulle quali è realizzata una raccolta netta di 185 milioni di euro: gli investimenti netti si concentrano sulle Gpm, con flussi pari a 174 milioni, mentre quelli sulle Gpf risultano pari a 11 milioni di euro.
Oicr esteri in cima alle preferenze. Diversamente, diminuisce la raccolta netta realizzata tramite la distribuzione diretta di quote di Oicr: gli investimenti netti complessivi ammontano a 211 milioni di euro e coinvolgono principalmente le gestioni collettive domiciliate all’estero, sulle quali confluiscono risorse nette per 173 milioni di euro, mentre il saldo delle movimentazioni sugli Oicr di diritto italiano è positivo per 39 milioni di euro.
Che apporto all’industria. Il contributo mensile delle reti all’industria degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote si attesta pertanto su un ammontare pari a 707 milioni di euro, valore che si confronta con i disinvestimenti netti realizzati nel complesso dagli altri canali distributivi (-1,8 miliardi di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale così a 8,8 miliardi di euro e rappresenta il 98% degli investimenti netti complessivi realizzati sulle gestioni collettive aperte (8,9 miliardi di euro).
Amministrato con il vento in poppa. La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è positiva per 1,1 miliardi di euro: i dati, per i quali Assoreti dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto su quasi tutte le tipologie di strumenti finanziari con l’unica eccezione rappresentata dai titoli obbligazionari. Il saldo della liquidità è positivo per 394 milioni di euro.
Clienti e cf. A fine mese i clienti primi intestatari dei contratti salgono a 4,161 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 22.580 cf (24.770 professionisti per l’intera compagine è il dato stimato); di questi, 22.265 risultano effettivamente operativi (con portafoglio superiore allo 0), dieci in più rispetto al mese precedente.