Consulenti, il successo in 4 mosse

A
A
A

Quattro nozioni ai giovani consulenti finanziari per ottenere risultati soddisfacenti

Daniel Settembre di Daniel Settembre24 gennaio 2019 | 09:34

Uno dei problemi che il mondo della consulenza finanziaria deve affrontare nei prossimi anni è quello del ricambio generazionale. Una professione che deve reinventarsi e applicare nuove strategie per poter attrarre i nuovi talenti. Allo stesso tempo anche i giovani consulenti finanziari dovranno mostrare di avere le abilità necessarie. Ecco alcuni consigli per i giovani financial advisor che vogliono entrare nel settore e avere successo.

Mai smettere di imparare
I mercati finanziari globali sono in continua evoluzione, il che significa che i consulenti finanziari devono continuamente restare aggiornati. Qualche esempio? I nuovi strumenti finanziari a basso costo come gli Etf, le nuove tecnologie come i robo advisor per ottimizzare il proprio portafoglio.
Seguire le normative
I consulenti finanziari dovrebbero inoltre seguire tendenze dell’industria, leggere le pubblicazioni del settore, partecipare a conferenze e impegnarsi in altre attività volte a migliorare la proposta di valore per i clienti. Essere aggiornati sulle varie leggi e normative è fondamentale per un consulente preparato.
Cerca la relazione con i tuoi clienti
Non ci sono mai state così tante valide opzioni per chi volesse investire i propri risparmi: dall’approccio fai-da-te senza intermediari ai robo advisor automatizzati. Il consulente finanziario, per distinguersi, deve cercare una relazione più personale con il cliente per poter dare un valore aggiunto.
Investire nella crescita professionale
I giovani dovrebbero sempre leggere libri e articoli, seguire corsi di formazione online, fare volontariato con organizzazioni professionali e assicurarsi nuove credenziali educative nel tempo per continuare a costruire il loro valore sia per i clienti che per i datori di lavoro.


2 commenti

  • Avatar Alessia says:

    Esempi di corsi di formzioni online,di libri e riviste da leggere e organizzazioni professionali in cui svolgere attività di volontariato?grazie

  • Avatar Alessia says:

    Esempi di corsi di formazioni online?
    libri e riviste da leggere?
    organizzazioni professionali in cui svolgere attività di volontariato?grazie

ARTICOLI CORRELATI

Reti Champions League, collegamenti impossibili

La consulenza a doppio malto

Consulenti, persona giuridica? Anche no

Consulenti, una nuova alternativa per chi vuole uscire dalle reti

Consulenti: come e perchè far fare un check-up patrimoniale

Mediolanum, Doris come Capitan America

Azimut, vincenti perché indipendenti

Consulenti: se tu recluti, io ti pago

Bufi: è un’Anasf pragmatica

Credem, il nuovo volto della formazione

Mediolanum, il rendiconto ai raggi x

Banca Mediolanum: convention 2019, la cronaca completa

Consulenti, occhio al potere delle ancore casuali

Consulenti finanziari, un tour con Anima

Fideuram Ispb, quattro mesi nel segno del reclutamento

Consulenti indipendenti, ad aprile si cresce ancora

Consulenti sveglia, i ricchi hanno voglia di investire

Consulenti e pensione: Enasarco introduce il doppio calcolo (e non solo)

Dossier reclutamento – Widiba

Assoreti, il gestito mette il turbo alla raccolta

Consulenti, un aprile tra radiazioni e sospensioni

Consulenti, più della metà lavora con i social

Dossier reclutamento – Fineco

Consulenti: pianificazione successoria a regola d’arte

Consulenti, dead line sulla posta certificata

Consulenti: anticorpi del mercato contro il catenaccio

Consulenti: mi faccio una birra e cambio mandante

IWBank, reclutamento e ‘na tazzulella ‘e cafè

Dossier reclutamento: Allianz Bank FA

Bnl-Bnp Paribas LB, a lezione dai consulenti d’eccellenza

Consulente: tre grafici che ti faranno preoccupare

Consulenti, i “magnifici” 9 di IWBank che incassano i bonus

Consulenti furbetti? Anasf vince e la pubblicità si cambia

Ti può anche interessare

Consulenza fiscale, la nuova era digitale

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti presenta il primo studio del gruppo di lav ...

Banca Mediolanum supera il miliardo

Raccolta di 1,1 miliardi nel primo trimestre dell’anno per la società guidata da Massimo Doris (4 ...

Azimut fa la manita nel reclutamento

Ingaggiati cinque nuovi professionisti per rinforzare la divisione di Azimut Global Advisory sulle z ...