Consulenti, il successo in 4 mosse

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Quattro nozioni ai giovani consulenti finanziari per ottenere risultati soddisfacenti

Daniel Settembre di Daniel Settembre24 gennaio 2019 | 09:34

Uno dei problemi che il mondo della consulenza finanziaria deve affrontare nei prossimi anni è quello del ricambio generazionale. Una professione che deve reinventarsi e applicare nuove strategie per poter attrarre i nuovi talenti. Allo stesso tempo anche i giovani consulenti finanziari dovranno mostrare di avere le abilità necessarie. Ecco alcuni consigli per i giovani financial advisor che vogliono entrare nel settore e avere successo.

Mai smettere di imparare
I mercati finanziari globali sono in continua evoluzione, il che significa che i consulenti finanziari devono continuamente restare aggiornati. Qualche esempio? I nuovi strumenti finanziari a basso costo come gli Etf, le nuove tecnologie come i robo advisor per ottimizzare il proprio portafoglio.
Seguire le normative
I consulenti finanziari dovrebbero inoltre seguire tendenze dell’industria, leggere le pubblicazioni del settore, partecipare a conferenze e impegnarsi in altre attività volte a migliorare la proposta di valore per i clienti. Essere aggiornati sulle varie leggi e normative è fondamentale per un consulente preparato.
Cerca la relazione con i tuoi clienti
Non ci sono mai state così tante valide opzioni per chi volesse investire i propri risparmi: dall’approccio fai-da-te senza intermediari ai robo advisor automatizzati. Il consulente finanziario, per distinguersi, deve cercare una relazione più personale con il cliente per poter dare un valore aggiunto.
Investire nella crescita professionale
I giovani dovrebbero sempre leggere libri e articoli, seguire corsi di formazione online, fare volontariato con organizzazioni professionali e assicurarsi nuove credenziali educative nel tempo per continuare a costruire il loro valore sia per i clienti che per i datori di lavoro.


2 commenti

  • Avatar Alessia says:

    Esempi di corsi di formzioni online,di libri e riviste da leggere e organizzazioni professionali in cui svolgere attività di volontariato?grazie

  • Avatar Alessia says:

    Esempi di corsi di formazioni online?
    libri e riviste da leggere?
    organizzazioni professionali in cui svolgere attività di volontariato?grazie

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