Consulenti alla conquista del cliente-imprenditore

A
A
A
Andrea Telara di Andrea Telara 7 Febbraio 2019 | 16:24
I risultati della ricerca presentata da Finer di Nicola Ronchetti, che analizza il ruolo dei financial advisor tra le famiglie e i titolari d’azienda

La sesta edizione di ConsulenTia, manifestazione dedicata alla consulenza finanziaria e organizzata dall’Anasf si è chiusa oggi all’Auditorium Parco della Musica con 3.000 visitatori unici, 59 partner tra sgr e reti, e il contributo del mondo istituzionale e politico.  La terza giornata ha visto salire sul palco il keynote speaker Nicola Ronchetti, fondatore e ceo di Finer, che ha presentato i risultati della ricerca commissionata da Anasf sulla relazione del consulente finanziario con famiglie e imprenditori per il raggiungimento dei loro bisogni e delle loro aspettative.
Per quanto riguarda il rapporto con i primi è emerso “un ruolo da vero pivot all’interno delle famiglie italiane, quello di un professionista socialmente fondamentale che va valorizzato e a cui va assicurato un futuro attraverso una continua attività formativa, un ricambio generazionale, adeguati supporti ed equi incentivi che ne riconoscano i meriti e che rendano la sua professione sostenibile nel tempo”, ha spiegato Ronchetti.

Per quanto riguarda la sua relazione con il mondo delle imprese si rileva una complessità congenita a questo tipo di pubblico ovvero la presenza di moltissimi referenti (direttore di banca, gestore corporate, referente bancario personale, commercialista, avvocato, notaio, consulenti ed esperti di finanza aziendale, oltre a famigliari e amici) in cui il consulente finanziario si colloca in una posizione competitiva. “Pur in questo contesto molto sfidante che caratterizza da sempre la piccola-media imprenditoria (famigliare) italiana (che costituisce il 75% del nostro tessuto imprenditoriale) il cf si ritaglia un’ottima posizione sul podio della soddisfazione, dietro solo al commercialista, che molto spesso è il pivot della squadra di vari professionisti che gravita intorno all’imprenditore; certamente quella del commercialista è la figura per antonomasia che assiste l’imprenditore e la sua creatura dalla nascita, passando per lo sviluppo fino al passaggio generazionale o alla cessione, ma anche in questo il consulente sembra avere un ruolo non secondario nelle prime fasi di nascita dell’azienda e in quella delicatissima del passaggio generazionale, non male per una figura professionale che ha fatto dell’assenza di impieghi il suo mantra (tagliandosi quindi automaticamente fuori dal mercato delle imprese)”, ha aggiunto Ronchetti.

Il direttore generale dell’Anasf Germana Martano, facendo un bilancio di ConsulenTia, ha dichiarato: “La nostra manifestazione cresce ogni anno e questo è un segnale molto positivo non solo per il riconoscimento che ne ricaviamo ma anche e soprattutto perché la grande attenzione da parte della categoria che rappresentiamo, oltre che del mondo politico, istituzionale e il mercato di riferimento, rappresenta la cartina di tornasole della necessità di confronto continuo tra gli attori di questa industria. Ciò che è emerso da questa tre giorni è che i protagonisti della crescita di questo settore sono certamente i consulenti finanziari, che hanno grandi potenzialità di sviluppo a sostegno dell’economia reale del nostro Paese, ma anche che è necessario che l’industria si muova in sincrono per attuare questa evoluzione”.

Ad aprire i lavori del convegno odierno più importanti dal titolo “Economia e società, il ruolo chiave del consulente finanziario” è stato Massimo Garavaglia che ha detto: “Dobbiamo puntare alla crescita, occorre investire e non fermarsi, per questo abbiamo scelto una manovra finanziaria espansiva. Il risparmio crea nel lungo periodo la crescita di un Paese e oggi serve dare agli italiani una prospettiva di tranquillità e un messaggio di fiducia nei fatti”. Il viceministro ha quindi condiviso che esistono ampi margini di crescita per la consulenza finanziaria in Italia, che attualmente detiene il 15% della ricchezza delle famiglie italiane.

CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI DELLO STUDIO DI FINER 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Consulenti: Gabanelli esalta i fee only, ma Anasf non ci sta

Anasf, nuova infornata di corsi online per gli associati

Webinar Anasf, ecco tutti gli appuntamenti sul web

Maurizio Bufi e quel telefono che suona sempre

Elezioni Enasarco rinviate, l’ira di Anasf

Coronavirus, la ricetta del consulente

Coronavirus, anche Anasf bussa alla porta di Conte

Coronavirus, Bufi (Anasf): “La Borsa non va chiusa”

Coronavirus, Anasf rinvia il Congresso Nazionale

Auto, i consulenti vogliono lo sconto (fiscale)

Elezioni Anasf, tutti i risultati ufficiali

Anasf, Conte vola verso la presidenza

Elezioni Anasf, affluenza in crescita

ConsulenTia 2020, Anasf si gode un’edizione da record

Anasf, Martano “La parola d’ordine è confronto”

Anasf, l’eredità (importante) di Maurizio Bufi

Bufi, il bilancio di una presidenza

Banche-reti, i consulenti presentano il conto

Consulenti, il calo dei profitti fa discutere

Anasf, seminari 2020: c’è una nuova tappa

Consulenti, la ricetta di Bufi contro il calo dei margini

Elezioni Anasf, liste a confronto: il ricambio generazionale

Anasf, parte la corsa al dopo-Bufi

Anasf, raffica di seminari per la certificazione Efpa

Elezioni Anasf: no rivoluzione, sì continuità

Consulenti, Bankitalia boccia Anasf

Elezioni Anasf, la resistenza al cambiamento

Elezioni Anasf, il primo schieramento si presenta

Elezioni Anasf, due fronti e un outsider

Elezioni Anasf, tutti i programmi delle liste

Elezioni Anasf: tutti i nomi e i capilista delle liste depositate

Anasf, due nuovi appuntamenti sul territorio

Elezioni Anasf, Conti Nibali scende in campo

Ti può anche interessare

Oggi su BLUERATING NEWS: faro sulle banche online

Tutte le notizie e i protagonisti della giornata ...

Fideuram e SP Invest, mezzo anno di via vai tra i cf

Nuovo “giro” di reclutamenti delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest al 30 giugno 2019. T ...

Anasf, ecco gli schieramenti per le elezioni

Mancano ancora alcuni mesi al prossimo Congresso Nazionale Anasf(convocato dal 13 al 15 marzo 2019) ...

NEWSLETTER
Iscriviti
X