Quasi un miliardo di euro di nuovo business di cui oltre 400 milioni di euro tra asset in gestione ed asset sotto consulenza da clientela diretta per superare 7 miliardi di euro di total business complessivo. Sono questi gli obiettivi più rilevanti da raggiungere entro fine 2021 per Euromobiliare Advisory Sim, società di intermediazione mobiliare del gruppo Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani con oltre 1 milione di clienti, che nasce con l’obiettivo di puntare con forza su processi e servizi innovativi, altamente personalizzati, qualità delle performance e affidabilità anche con grande attenzione all’evoluzione di strumenti digitali nell’ambito della consulenza finanziaria e patrimoniale in una logica B2B.
La società, operativa dal 1 maggio 2018, è guidata dal Direttore Generale Gianmarco Zanetti ed è iscritta all’albo delle sim da fine febbraio 2018 ed autorizzata dalla Consob all’esercizio dei servizi di investimento gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza indipendente in materia di investimenti. EASIM, che nasce dal conferimento del ramo d’azienda di Global Wealth Advisory (GWA) di Euromobiliare Asset management e dall’esperienza in termini di assistenza sui servizi patrimoniali alle reti del Gruppo, gestisce in delega, al 31 dicembre 2018, circa 6,1 miliardi di euro di asset.
Euromobiliare Advisory Sim, è di supporto a tutte le reti del gruppo a marchio Credem ed Euromobiliare (in particolare private banking e consulenti fuori sede, ma anche le filiali) sul fronte del servizio di gestione dei patrimoni e della consulenza finanziaria. La società è attiva inoltre nell’erogazione di servizi nell’ambito del “family business”, assicurativi, della consulenza alle imprese e del settore immobiliare e in arte. Inoltre fornisce servizi fintech di “robo assistance” in digitale.
La società punta a raggiungere in linea con le evidenze della seconda metà del 2018, oltre 10 mila azioni di supporto alla consulenza verso le reti all’anno, 2,5 milioni di pagine visitate all’anno sulla piattaforma tecnologica info-formativa in uso alle reti e superare i 2 miliardi di euro di patrimoni di clientela di elevato standing (oltre 5 milioni) su cui è fornita assistenza di alto profilo alle reti di vendita del Gruppo Credem.
Attraverso Euromobiliare Advisory SIM, il Gruppo Credem è inoltre il primo gruppo bancario italiano a fornire anche il servizio di consulenza indipendente. La società erogherà infatti direttamente il servizio di consulenza indipendente e di gestioni di portafogli a clientela istituzionale ed a clienti privati con patrimoni a partire da 5 milioni di euro con nuove procedure dedicate.
A fine 2018, Euromobiliare Advisory SIM contava 53 professionisti, di cui 5 nuovi gestori patrimoniali che hanno rinnovato la composizione del team e ulteriormente qualificato il servizio offerto, ed un’offerta per la clientela diretta composta in totale da 12 linee di gestione Patrimoniale ad obiettivo di rendimento (total return ed absolute return) ed a benchmark con ampie possibilità di personalizzazione. Al servizio di gestione patrimoniale si affianca quello di consulenza finanziaria indipendente in linea con i requisiti Mifid II e quello di consulenza patrimoniale.
“Il Gruppo Credem da sempre punta con decisione sull’offerta di servizi di eccellenza in ambito wealth management e la nascita di Euromobiliare Advisory Sim va proprio in questa direzione”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim. “L’obiettivo”, ha proseguito Zanetti, “è infatti alzare sempre di più il livello di servizio offerto, grazie ad un team di professionisti altamente specializzati che eroga un supporto costante e qualificato alle reti del Gruppo nell’ambito della protezione e valorizzazione del patrimonio in un’ottica globale, non limitato al solo ambito finanziario. Vogliamo anche cogliere tutte le opportunità che il mercato offrirà in una fase di grande cambiamento come l’attuale e per questo abbiamo affiancato alle assistenze alle reti del Gruppo un nuovo servizio di consulenza diretta su base indipendente dedicata ai clienti istituzionali e privati con grandi patrimoni, oltre i cinque milioni di euro”, ha concluso Gianmarco Zanetti.