Unicredit, il bond rende di più

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L’istituto ha collocato un subordinato Tier 2 da un miliardo di euro con ordini per circa 2 miliardi e un rendimento del 4,875%.

Roberta Maddalena di Roberta Maddalena14 febbraio 2019 | 11:31

Ritorno sul mercato dei bond per Unicredit: l’istituto di Piazza Gae Aulenti ha collocato un subordinato Tier 2 da un miliardo di euro con ordini per circa 2 miliardi e un rendimento del 4,875%, circa 25 punti base al di sotto delle indicazioni iniziali. L’operazione, seguita da Mediobanca, Bnp Paribas, Hsbc, Morgan Stanley, Samtander e Unicredit Bank, ha quattro elementi di interesse per il mercato: la scelta di emettere un titolo callable all’indomani del mancato richiamo da parte di Santander, il fatto che si tratta del primo subordinato emesso sotto legge italiana, il ritorno sul mercato dei tier e infine  il fatto che si tratta di una delle pochissime emissioni di tier2 in euro da gennaio 2018 in Italia.


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