Sembra che ormai nessuno possa più lavorare senza uno smartphone. Ciò è vero anche per i consulenti finanziari e i professionisti del settore, grazie alla proliferazione delle app sviluppate ad hoc per loro. Dopotutto, lo smartphone può essere davvero uno strumento efficace per migliorare l’attività quotidiana e la relazione con il cliente. Di seguito abbiamo raccolto alcune app che i consulenti finanziari possono scaricare dagli store virtuali di Apple e Google.
EZ Financial Calculator
I clienti a volte con le loro domande possono mettere in difficoltà il consulente finanziario. La buona notizia è che l’app EZ Financial Calculators può essere di grande aiuto. In termini di investimenti, è possibile per esempio stimare facilmente i risparmi per la pianificazione universitaria e pensionistica.
Triplt
Per i consulenti finanziari, viaggiare è una parte fondamentale del lavoro. Ma, naturalmente, la sua pianificazione può essere una perdita di tempo. È qui che arriva TripIt a darvi una mano. Basta inviare via email le tue informazioni di viaggio a [email protected] e l’app calcolerà tutto grazie all’intelligenza artificiale.
Microsoft OneNote
Usi ancora carta e penna per prendere appunti? Male: è tempo di usare un’app. Con Microsoft OneNote è bene sottolineare che non sei solo limitato a digitare le tue note, ma puoi anche registrare audio/video e persino disegnare sull’app. OneNote dispone anche di funzionalità per semplificare la creazione di elenchi di attività.
CamCard
Strette di mano e nuove conoscenze sono all’ordine del giorno nella professione del consulente finanziario. Nell’era digitale sembra ormai che le famose business card siano datate. CamCard è un’app che vi permetterà di digitalizzare i biglietti di visita dei vostri contatti, estrapolandone le informazioni e facilitandone la gestione.
HootSuite
Sebbene molti evitino i nuovi modelli di marketing e comunicazione, il consulente senza una forte presenza online su Twitter, Facebook e LinkedIn è in svantaggio. Per gestire al meglio gli account nelle diverse piattaforme c’è HootSuite, un aggregatore per le attività professionali di social media marketing.