Consulenti: perché sono fondamentali nella tempesta

A
A
A
Marcello Astorri di Marcello Astorri14 ottobre 2019 | 11:32

Quando si scatena la tempesta sui mercati, è lì che il consulente finanziario diventa decisivo. Secondo quanto emerge dall’osservatorio mensile di Anasf, Real Trend, ripreso da Plus 24, il 68% dei consulenti si mette subito in contatto con i risparmiatori. Il sondaggio, condotto su 600 professionisti, evidenzia come molti di loro decidano di adottare un atteggiamento proattivo nei confronti del risparmiatore. Infatti, il 56% degli intervistati dice di essere stato contattato da meno della metà dei suoi clienti. Mentre il 51% dice che, nella maggior parte dei casi, è lui a contattare il cliente in caso di turbolenze.

I dati del sondaggio, inoltre, mettono in evidenza come sia importante il rapporto di fiducia tra cliente e consulente: nel 31%, infatti, per le informazioni relative ai prodotti finanziari si affida totalmente al consulente. Mentre il 41% preferisce farsi spiegare tutto dal suo professionista di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, l’andamento del mercato, si nota che nel periodo luglio-agosto solo il 13% dei consulenti dichiara una raccolta netta negativa. E ben il 42% ha avuto un risultato positivo per oltre 100 mila euro. Nel risparmio gestito, i prodotti che vanno di più sono i fondi azionari, che sono quelli più collocati dal 32% degli intervistati. Anche nel risparmio amministrato la parte del leone la fanno le azioni (56%), preferite a obbligazioni e titoli di Stato.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Consulenti, 6 scelte per un business lunch perfetto

Fondazione Enasarco, sei nodi da sciogliere

Enasarco-Costa, poche chance per un bis

Consulenti, asse Ocf-Guardia di finanza

Azimut, un utile straripante

B.Generali, una crescita da 10 (miliardi) e lode

Bnl, l’utile sorride e ringrazia il wealth management

Azimut, i nuovi piani dopo Ali Expo

Anasf, ecco gli schieramenti per le elezioni

Azimut, partnership con Illimity per i consulenti

Consulenza indipendente, i cinque sigilli di Moneyfarm

Azimut, manca poco ad Ali Expo

Consulenti, come sopravvivere alle tempeste

I consulenti? Sono maggiordomi

Consulenti, dividersi i clienti è il vostro futuro

Verso la consulenza “sociale”, parla Molesini (Assoreti)

Fineco, reclutamento doc

Consulenti, tris di radiati a settembre e altre sanzioni

Consulenti, come non essere prigionieri del passato

Bnl Bnp Paraibas LB, 17 volti nuovi per Rebecchi

Consulenti, ecco i consigli sul portafoglio per i prossimi 5 anni

Efpa Italia Meeting nella culla del Rinascimento

Lutto in casa Fideuram

Consulenti: BlueAcademy e Teseo, ecco il corso per diventare European Financial Advisor

Consulenti, Enasarco goes social

Azimut, anatomia di una rivoluzione che potrebbe cambiare il mercato

Consulenti, incontro romano sulla previdenza con Südtirol Bank

Albo consulenti, assicuratori sotto esame

Fideuram Ispb, svolta con Apple nei pagamenti

Credem a passo di blockchain

Widiba, che cinquina nel reclutamento

IWBank PI, la rete acquista peso

CF Webinar, tornano i certificati dopo la pausa estiva

Ti può anche interessare

Consulenti, occhio alle scadenze per Irpef e Irap

Come riportato sul sito di Anasf, associazione nazionale dei consulenti finanziari abilitati allR ...

Fineco, la regina delle azioni

Sui volumi scambiati dell’azionario a svettare su tutti è Fineco, che si è attestata al 24,75 pe ...

Azimut, sarà una trimestrale da sogno

Per Equita, il gruppo del risparmio gestito è destinato a un 2019 con profitti in orbita e per ques ...