Consulenti, il cliente italiano gioca in difesa

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Avatar di Redazione 26 Maggio 2020 | 11:10
Cresce la domanda di prodotti difensivi tra i clienti dei consulenti finanziari. Nel futuro, prevista una riduzione degli asset manager convenzionati.

Il successo di raccolta del BTp Italia testimonia la voglia degli investitori italiani di rifugiarsi in prodotti dal basso profilo di rischio e dal rendimento garantito in un momento di forte volatilità sui mercati. Infatti, secondo un sondaggio condotto da Prometeia tra i principali attori del mondo della consulenza e riportato da Plus 24, tra i clienti dei consulenti finanziari è aumentata la domanda di prodotti e soluzioni di protezione.

Può essere che sull’esito del sondaggio abbia influito il momento di forte incertezza in cui è stato condotto. Ma sta di fatto che il 92% degli operatori intervistati da Prometeia ritiene che nei prossimi 2 o 3 anni ci sarà un aumento di richiesta per per le Polizze IBIPs (ramo III, V e multiramo). E, per il 66%, ci sarà un aumento della richiesta per i fondi UCITS. È atteso in crescita quindi il portafoglio di prodotti a disposizione, soprattutto per quanto riguarda gli assicurativi, a fronte però di una razionalizzazione del numero di Asset manager convenzionati.

A fronte della grande liquidità sui mercati, invece, le reti di consulenza ritengono molto rilevante fare push commerciale per la diffusione della consulenza e della pianificazione finanziaria. Oltre all’introduzione, conclude lo studio, di servizi di consulenza a più alto valore aggiunto.

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