Consulente, è il momento di potenziare i tuoi social

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di Antonio Potenza 24 Giugno 2021 | 08:30

I social media sono fondamentali ai giorni d’oggi anche per i consulenti finanziari. Forse soprattutto a livello professionale.

Ad affermarlo un nuovo sondaggio di Hartford Funds, secondo il quale quasi il 50% degli investitori afferma che i social media hanno una certa influenza su chi decidere di avvalersi di un professionista finanziario e il 33% dichiara di cercare online argomenti di consulenza finanziaria o consulenti.

In effetti, il 20% degli investitori di diverse età, reddito e patrimonio ha affermato che i social media di un consulente sono stati spesso l’unico fattore decisivo nel processo decisionale o durante la valutazione del professionista finanziario. “Se un consulente finanziario non ha una presenza sui social media, gli investitori stanno iniziando a chiedersi perché”, ha detto Bill McManus, amministratore delegato di Applied Insights presso Hartford Funds, alla rivista Financial Advisor Magazine. “Circa il 23% della Generazione Z ha affermato che non prenderebbe nemmeno in considerazione la possibilità di parlare con un professionista finanziario se non avesse un qualche tipo di presenza sui social media e penso che non farà che aumentare”.

Durante la pandemia, il 74% dei consulenti finanziari che utilizzano i social media per le imprese è stato in grado di stabilire nuove relazioni con potenziali clienti o acquisire nuovi clienti, secondo lo studio Putnam Investments Social Advisor 2020 Study. Anche se gli Stati Uniti entrano nella nuova normalità post-pandemia e molti americani tornano al lavoro, i consulenti dovrebbero comunque aspettarsi che l’uso dei media digitali da parte degli investitori rimanga elevato. Nel Bel Paese bisogna prendere la notizia con le pinze, cercando di contestualizzare il fenomeno in un ambiente meno vasto ed eterogeneo, e anche molto meo digitalizzato, ma questo non impedisce comunque di guardare ai social network in relazione alla consulenza con una certa attenzione.

“Soprattutto quando usciamo da una pandemia, devi presumere che il primo posto in cui chiunque andrà a scoprire i tuoi servizi sia il tuo sito web, Facebook, LinkedIn, Instagram e qualsiasi altro account di social media”, ha poi aggiunto McManus, che sottolinea come “Per le aziende che vogliono attirare gli investitori di tutte le generazioni, avere più presenze digitali è fondamentale”. McManus lavora con i consulenti per aiutarli ad adattare le strategie a un ambiente virtuale e ha lavorato con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Age Lab.Secondo i risultati di Hartford Funds, non avere dei social network e non avere una certa presenza nei loro microcosmi può sicuramente essere un fattore discriminante.

Costruire una presenza sui social media non solo può aumentare il numero di clienti, ma può anche stabilire ulteriore credibilità. “L’unica cosa fondamentale che vediamo dai dati è che non credo che i social media di un consulente debbano essere perfetti, ma penso che debbano attraversare piattaforme diverse perché ognuno usa mezzi diversi per cercare consigli o servizi, quindi dovrebbero esserci più piattaforme su cui i consulenti dovrebbero almeno avere una certa presenza”, ha affermato McManus.

Secondo il sondaggio, la maggior parte degli investitori (66%) afferma ancora di chiedere consulenza ai consulenti finanziari sui media digitali (33%). “Quindi, penso che sia una cosa positiva per i professionisti finanziari là fuori. Gli investitori stanno ancora cercando tutte le cose che i consulenti hanno fatto per anni e anni: la consulenza finanziaria, le competenze trasversali, i servizi, le relazioni. Stanno solo trovando consulenti in un modo diverso”, ha detto McManus.

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