Consulenti, mettiamo in pratica la consulenza patrimoniale

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di Redazione 12 Luglio 2022 | 10:00

BlueAcademy, scuola di formazione del gruppo BFC Media, presenta il corso di formazione la Consulenza patrimoniale in pratica. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale e la metodologia didattica.

Il corso, con inizio il 21 settembre 2022, è pensato per fornire gli strumenti pratici per attuare una pianificazione a 360 gradi.

Si svolgerà in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza.

Programma

Suddiviso in 4 moduli formativi, in cui si approfondiranno:

  1. individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela;
  2. gestione del patrimonio finanziario, metriche di rischio e adeguatezza;
  3. mappatura del patrimonio immobiliare;
  4. processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale.

Corso accreditato per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP di Efpa-Italia.

Per informazione complete su calendario, iscrizione e costi si veda la scheda corso su BlueAcademy.

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