Consulente e cliente, le regole d’oro: monitora i tuoi investimenti

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di Redazione 15 Settembre 2022 | 12:18

Proseguiamo il nostro viaggi attraverso le regole d’oro della consulenza proposte da Anasf. Con frequenza settimanale Anasf metterà a disposizione una regola chiave da condividere con i propri clienti. Dopo la prima, la seconda, la terza , la quarta  la quinta, la sesta e la settima nozione ecco l’ottavo spunto da suggerire alla clientela secondo l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

OTTAVA REGOLA: monitora i tuoi investimenti.
Verifica con regolarità la tua posizione finanziaria, sia in periodi favorevoli che in quelli di alta volatilità. Controlla che la pianificazione finanziaria effettuata sia davvero in linea con i tuoi obiettivi.

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