Mps torna sul mercato dei bond con una emissione da 500 mln

Mps torna sul mercato obbligazionario, da cui mancava dallo scorso febbraio. Un consorzio di istituto di credito composto da BofA Securities, Jp Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley, oltre alla stessa Mps, ha infatti collocato per la banca guidata da Luigi Lovaglio un bond quadnennale da 500 milioni di euro, non richiamabile nei primi tre anni e con scadenza fissata al 5 settembre 2027.

La cedola dell’obbligazione è stata fissata al 6,75%, con una riduzione di 12,5 punti base rispetto all’indicazione iniziale di prezzo.

Si tratta di un’emissione in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL, acronimo di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, un requisito introdotto dalla direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca.