“La consulenza che sarà: adattamento o trasformazione”. È il titolo del workshop che si è svolto in occasione dei Bluerating Awards, durante il quale sono intervenuti i top manager delle maggiori banche-reti italiane. A tirare le fila Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, che ha presentato la ricerca dal titolo “What financial advisors want” e ha partecipato successivamente al workshop, tirando le fila della discussione ed evidenziando alcuni aspetti importanti: la necessità di accrescere la quota di risparmiatori serviti da un consulente, nonostante la crescita impetuosa delle reti nell’ultimo decennio. Senza dimenticare altre sfide come la necessità di incrementare il lavoro in team o di aumentare lo spazio delle donne nelle reti. Dalla ricerca di Progetica, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati negli ultimi tre numeri del nostro mensile, è emersa comunque un’aspirazione dei consulenti a vedere valorizzata maggiormente la propria professione, un aspetto considerato molto più importante delle modalità di remunerazione dei professionisti. La qualità del lavoro e il rapporto con la clientela sono dunque emersi come fattori molto più significativi degli economics. Ma ecco, di seguito, una sintesi degli interventi di chi ha partecipato al workshop.
MARIO RUTA
Allianz Bank FA
“La tecnologia avrà sicuramente un impatto sul nostro mestiere e bisogna tenere gli occhi aperti su quelli che saranno gli sviluppi. Come settore ci siamo ripetuti tantissime volte in questi ultimi dieci anni, ma trovo ci siano tre asset che si ripetono: il primo riguarda la difficoltà dei consulenti nel gestire i clienti solo dal punto di vista finanziario. Sarà imprescindibile, nel futuro, gestire i rapporti anche sotto altri punti di vista. Il secondo punto riguarda il bagaglio di competenze necessarie per gestire la ricchezza degli imprenditori, mentre il terzo aspetto fondamentale è relativo al lavoro in team e all’implementazione delle donne. Se c’è un fattore di successo che ci portiamo a casa dal mercato americano, è proprio quello relativo ai successi del lavoro di questo tipo di squadra”.
Qui le altre puntate del dossier
Banca Generali
Fideuram Ispb
Bper
Credem
Azimut
Zurich Bank
