Dossier “Il consulente che sarà”: la visione di Fineco

“La consulenza che sarà: adattamento o trasformazione”. È il titolo del workshop che si è svolto in occasione dei Bluerating Awards, durante il quale sono intervenuti i top manager delle maggiori banche-reti italiane. A tirare le fila Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, che ha presentato la ricerca dal titolo “What financial advisors want” e ha partecipato successivamente al workshop, tirando le fila della discussione ed evidenziando alcuni aspetti importanti: la necessità di accrescere la quota di risparmiatori serviti da un consulente, nonostante la crescita impetuosa delle reti nell’ultimo decennio. Senza dimenticare altre sfide come la necessità di incrementare il lavoro in team o di aumentare lo spazio delle donne nelle reti. Dalla ricerca di Progetica, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati negli ultimi tre numeri del nostro mensile, è emersa comunque un’aspirazione dei consulenti a vedere valorizzata maggiormente la propria professione, un aspetto considerato molto più importante delle modalità di remunerazione dei professionisti. La qualità del lavoro e il rapporto con la clientela sono dunque emersi come fattori molto più significativi degli economics. Ma ecco, di seguito, una sintesi degli interventi di chi ha partecipato al workshop.

PIETRO SFORZA

FinecoBank

“Tra opportunità e minacce, c’è sempre qualcosa da imparare. Quello che stiamo affrontando è un percorso obbligato, ma è impossibile fare previsioni senza guardare il passato. In questi dieci anni abbiamo fatto tanto, migliorando in tutti gli aspetti della nostra professione, dal numero di clienti alle masse gestite. Abbiamo lavorato con serietà, e sicuramente non ci faremo intimorire dagli eventi. Ma non è finita, anzi, siamo solo all’inizio: da un certo punto di vista siamo condannati alla crescita, e non possiamo che andare avanti così. Vogliamo vedere il futuro in una maniera non scontata, ma valutando tutti i fattori che saranno fondamentali per la nostra evoluzione, come i rapporti con le nuove generazioni sia di clienti sia di consulenti”.

Qui le altre puntate del dossier
Banca Generali
Fideuram Ispb
Bper
Credem
Azimut
Zurich Bank
Allianz Bank

 

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