Consulenti, non stava piovendo quando Noè costruì l’arca…

“Non stava piovendo quando Noè costruì l’arca”. E’ con questa ambigua frase che Luigi Alaia, private banker di IW Private Investments, ha iniziato un nuovo post sul proprio profilo LinkedIn. Focus dell’intervento la consulenza finanziaria, e alcuni suoi importanti aspetti da tenere a mente nei confronti del rapporto con i clienti.

“Emerge con sempre maggiore chiarezza, l’esigenza da parte dei nostri clienti, di avere al proprio fianco qualcuno capace di accoglierne i desideri, e da questi disegnare un percorso verso gli obiettivi. Non “profezie” sull’andamento dei mercati, non percentuali buttate lì a caso, non rendimenti. Ma un percorso da affrontare insieme, monitorato nel tempo, verso una meta condivisa” ha scritto Alaia.

Non stava piovendo quando Noe’ costruì l’arca. E’ il concetto più volte espresso da Fabio Cubelli, rimarcato nei vari roadshow di IW Private Investments. La creazione del valore nella relazione, risiede sempre nella capacità di saper disegnare insieme al cliente un percorso verso una meta, ed esserne in grado di monitorarne nel tempo la trattoria. “Dottore spesso mi sono sentito abbandonato. Addirittura “usato”, quando saltuariamente mi proponevano questo o quel prodotto, senza attenzione alcuna al mio profilo personale”.
Sono le parole con cui mi ha salutato ieri un nuovo cliente, riferendosi alla sua ormai ex banca. Abbandonato. Usato. Attenzione saltuaria. Termini che fanno riflettere, e che inevitabilmente pongono prima o poi la parola fine ad una relazione. Il valore nasce dalla pianificazione e non dall’ improvvisazione, da un’attenta valutazione delle esigenze e non da una logica di prodotto, dal costante controllo del rischio e mai dalla rincorsa ai rendimenti”.

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