Inizia il 2025 e la consulenza finanziaria torna di nuovo in pista. Sarebbe meglio dire che probabilmente non si è mai fermata, dati i risultati ancora una volta sorprendenti in termini di raccolta e patrimonio mostrati nel 2024. Per fare il punto sull’anno appena concluso e sulle strategie dedicate ai prossimi mesi che ci attendono, BLUERATING ha raccolto le opinioni dei principali protagonisti del mercato.
Questi i due focus degli interventi:
– Un breve bilancio di come è andato il 2024
– Gli obiettivi per il 2025
Qui le precedenti puntate
Allianz Bank FA
Azimut
BNL BNP PARIBAS LB Stefano Manfrone, responsabile
1 Il 2024 è stato un anno positivo per la Rete BNL BNP Paribas Life Banker, sia in termini di crescita degli asset che di evoluzione del nostro modello. Nel compimento dei nostri primi 10 anni di storia abbiamo superato, infatti, i 15 miliardi di euro di total asset con un’incidenza significativa sia del risparmio gestito netto che dei finanziamenti alla nostra clientela. Nel gestito particolarmente apprezzate le gestioni patrimoniali con una raccolta netta superiore ai 150 milioni (record di sempre) e relativamente agli impieghi oggi, grazie anche alle sinergie che sviluppiamo con il Corporate Banking di BNL e le società del Gruppo BNP Paribas in Italia, siamo la Rete che a settembre 2024 ha erogato più finanziamenti in relazione agli asset e tra le prime in valore assoluto. Molto bene, anche ai fini della RIS, l’andamento della consulenza evoluta che oramai rappresenta quasi un terzo dei nostri asset complessivi. Chiuderei il commento positivo sull’anno citando l’ingresso di tanti nuovi Consulenti di esperienza e un incremento superiore al 10% del grado di soddisfazione dei nostri clienti.
2 Il nuovo anno rappresenterà per la Rete Life Banker un momento di evoluzione importante del nostro modello, con il percorso che ci porterà ad atterrare all’interno del mondo del Wealth Management di BNP Paribas, che ricordo essere il primo per dimensioni nell‘Area Euro e tra i primi dieci al Mondo. Estenderemo progressivamente ai Consulenti e ai Clienti dei Life Banker tutti i prodotti, i servizi e le piattaforme del Private Banking di Gruppo. A gennaio lanceremo i Private Asset, attività nella quale il Gruppo BNP Paribas ha un coverage di lunga esperienza e qualità. Nel 2025, inoltre, abbiamo l’obiettivo di crescere attraverso due differenti e complementari percorsi: il primo attraendo dall’esterno Consulenti di valore che possano ben interpretare il nostro modello di Consulenza Patrimoniale olistica. Il secondo supportando i nostri Consulenti affinché, sfruttando la piattaforma di Gruppo, possano accrescere il proprio portafoglio, aumentando gli asset dei clienti attuali e attirando nuovi prospect.