Inizia il 2025 e la consulenza finanziaria torna di nuovo in pista. Sarebbe meglio dire che probabilmente non si è mai fermata, dati i risultati ancora una volta sorprendenti in termini di raccolta e patrimonio mostrati nel 2024. Per fare il punto sull’anno appena concluso e sulle strategie dedicate ai prossimi mesi che ci attendono, BLUERATING ha raccolto le opinioni dei principali protagonisti del mercato.
Questi i due focus degli interventi:
– Un breve bilancio di come è andato il 2024
– Gli obiettivi per il 2025
Qui le precedenti puntate
Allianz Bank FA
Azimut
Bnl Bnp Paribas LB
Fideuram Ispb
Banca Generali
Banca Mediolanum
MEDIOBANCA PREMIER Duccio Marconi, direttore centrale della rete dei financial advisor
1 Il 2024 è stato per noi anno di grandi cambiamenti ma anche di grandi soddisfazioni, con l’avvio – a gennaio – di Mediobanca Premier. Un cambio di passo nel nostro percorso di crescita che ci ha permesso di presidiare il mercato con un nuovo progetto a servizio della fascia medio-alta del mercato, connotato di tutti i valori che il brand Mediobanca esprime, forte della competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese. Un brand che ci ha reso molto attrattivo per consulenti e clienti, e che ci ha accompagnato e supportato nei risultati raggiunti quest’anno: i dati di Assoreti che ci vedono primi per raccolta pro capite gestita, ma soprattutto per la qualità della crescita. L’unicità del nostro progetto combinata con il nuovo brand, ci hanno infatti permesso di diventare maggiormente attrattivi per i consulenti più senior e con comprovata professionalità e credibilità sul mercato, forti di un modello fortemente integrato nelle competenze all’interno del gruppo. Il 2024 è stato l’anno in cui abbiamo strutturato la fattiva collaborazione con il mondo corporate di Mediobanca, distinguendoci come una rete unica nel panorama delle reti italiane. Abbiamo, inoltre, ampliato la gamma di servizi wealth dedicati ai nostri clienti sia tramite l’accordo con un primario broker assicurativo in Italia, sia ampliando l’offerta nei private market tramite il mondo degli Eltif.
2 Per il 2025, proseguiamo con il nostro piano di reclutamento con l’obiettivo di inserire 80 nuovi consulenti, in particolar modo senior e di elevata professionalità. Nel raggiungimento di questi target particolare attenzione sarà risposta ai percorsi di crescita dedicati alle nuove leve e a un maggior bilanciamento di genere all’interno della nostra rete. Allo stesso tempo, vogliamo che tutti i consulenti della nostra rete, oggi composta da oltre 640 professionisti, valorizzino al meglio tutte le leve insite nel progetto Mediobanca Premier, ponendosi come interlocutori competenti e privilegiati in particolar modo dei clienti imprenditori, forti delle sinergie con la divisione Corporate & Investment Banking di gruppo.