Inizia il 2025 e la consulenza finanziaria torna di nuovo in pista. Sarebbe meglio dire che probabilmente non si è mai fermata, dati i risultati ancora una volta sorprendenti in termini di raccolta e patrimonio mostrati nel 2024. Per fare il punto sull’anno appena concluso e sulle strategie dedicate ai prossimi mesi che ci attendono, BLUERATING ha raccolto le opinioni dei principali protagonisti del mercato.
Questi i due focus degli interventi:
– Un breve bilancio di come è andato il 2024
– Gli obiettivi per il 2025
Qui le precedenti puntate
Allianz Bank FA
Azimut
Bnl Bnp Paribas LB
Fideuram Ispb
Banca Generali
Banca Mediolanum
Mediobanca Premier
ZURICH BANK Federico Gerardini, responsabile direzione commerciale
1 Al termine del secondo anno di vita di Zurich Bank il bilancio è più che positivo: abbiamo consolidato il nostro modello di business con una forte spinta alla crescita, anche grazie all’ingresso di oltre 90 nuovi professionisti nel 2024, attratti dal modello di business e da un brand solido e riconosciuto a livello internazionale. Abbiamo lavorato per ampliare l’offerta investimenti e assicurativa, e lanciare soluzioni tattiche che hanno consentito di soddisfare esigenze specifiche dei nostri clienti durante un 2024 ancora fortemente concentrato sulla raccolta amministrata. Con un focus sull’innovazione, abbiamo inoltre messo a disposizione dei nostri consulenti finanziari una nuova piattaforma, moderna e completa, che fa leva su un approccio digitale e su un’offerta ampia, con i migliori servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari disponibili sul mercato. Infine, ci siamo concentrati sulle persone, per noi motore trainante della Rete, puntando sulla valorizzazione del talento e delle competenze professionali.
2 Per il prossimo anno puntiamo a proseguire il percorso di crescita che ci vede già oggi protagonisti nel panorama della consulenza finanziaria, con un forte accento sul reclutamento di nuovi professionisti e sulla digitalizzazione. Innovare rappresenta per noi la chiave per rispondere appieno alle mutevoli esigenze dei clienti e consulenti, adottando un approccio basato sull’ascolto attento e sulla continua interazione con la rete. Proseguiremo inoltre nel potenziamento della nostra offerta di Wealth Management, rafforzando il modello di consulenza finanziaria strategica in “architettura aperta”, con l’obiettivo di cogliere i principali trend e le esigenze di mercato e proporre ai clienti di elevato standing un servizio dedicato e su misura, capace di accompagnarli durante l’intero ciclo di vita.