Inizia il 2025 e la consulenza finanziaria torna di nuovo in pista. Sarebbe meglio dire che probabilmente non si è mai fermata, dati i risultati ancora una volta sorprendenti in termini di raccolta e patrimonio mostrati nel 2024. Per fare il punto sull’anno appena concluso e sulle strategie dedicate ai prossimi mesi che ci attendono, BLUERATING ha raccolto le opinioni dei principali protagonisti del mercato.
Ecco il focus dell’intervento:
Gli obiettivi per il 2025.
Qui le precedenti puntate
Allianz Bank FA
Azimut
Bnl Bnp Paribas LB
Fideuram Ispb
Banca Generali
Banca Mediolanum
Mediobanca Premier
Zurich Bank
CREDEM Luca Trotta, responsabile consulenza finanziaria
Il nostro obiettivo principale riguarderà il salto di qualità definitivo con una piattaforma dedicata ai servizi agli imprenditori per porci come riferimento principale del segmento, unica rete in grado di proporre un team completo per il binomio privato/azienda. Formazione patrimoniale, inserimento di giovani consulenti, ruolo dei “maestri di mestieri” per i consulenti più esperti i nostri auspici per un altro anno da protagonisti.