L’edizione 2025 di ConsulenTia avrà come protagonista l’intelligenza artificiale nel mondo della consulenza finanziaria. La tre giorni si pone l’obiettivo di riflettere su come l’IA, insieme agli strumenti tecnologici, possa rappresentare un’innovazione inarrestabile, solo se ben integrata nel contesto lavorativo. Per i consulenti finanziari, l’opportunità sarà di governare e valorizzare le tecnologie, trasformandole in alleati strategici.
Uno strumento nuovo
“L’intelligenza artificiale, infatti, consente di liberare risorse preziose come tempo ed energie, da destinare a ciò che resta il cuore della professione, la relazione personale con il cliente”, si legge nel materiale di presentazione dell’evento, che aggiunge: “La campagna 2025 di ConsulenTia si distingue per un’identità grafica innovativa e un concept incentrato sull’intelligenza artificiale. A una prima lettura, l’IA potrebbe sembrare un competitor del consulente finanziario, mentre in realtà si configura come uno strumento che, padroneggiato con competenza, consapevolezza e professionalità, supporta il consulente nell’ottimizzazione delle attività quotidiane, liberando tempo per la costruzione di relazioni di fiducia con i risparmiatori”. A sottolineare questa filosofia, il payoff dell’evento è stato rinnovato in “ConsulenTia: dove le persone sono la chiave del successo.” In un’epoca in cui il digitale pervade ogni aspetto della vita, per l’Anasf “è essenziale ribadire che l’esperienza, l’empatia e la capacità di creare valore delle persone restano centrali per superare le sfide del contesto socioeconomico”.
Campagna in tre fasi
La maggiore associazione dei consulenti finanziari ha così sviluppato l’idea di una campagna in tre fasi. La prima parte si basa su una provocazione che tocca un tema caldo e controverso: l’IA in contrapposizione al “tocco umano” del consulente finanziario. Questo concetto narrativo viene successivamente ampliato, fino allo sviluppo di una campagna multi-soggetto sui media che culminerà durante la tre giorni di Roma. I riferimenti iconografici della campagna arrivano direttamente dal gaming e dal mondo virtuale, con un gusto dichiaratamente retrò, per evidenziare l’artificio e inserirlo in un contesto visivo immediatamente riconoscibile. A conclusione della tre giorni di ConsulenTia, in occasione del venticinquesimo Giubileo universale ordinario della Chiesa Cattolica, si terrà il primo Giubileo dei consulenti finanziari. Una delegazione di soci Anasf attraverserà la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Le iscrizioni all’evento sono aperte dal 21 gennaio fino al 7 marzo, sul sito Consulentia.com dove è consultabile il programma. L’11 marzo, l’evento si aprirà con il convegno Anasf “Un’ora con…” a cui seguiranno quattro incontri delle società sgr sponsor di ConsulenTia. Il giorno successivo, 12 marzo, vi sarà il consueto convegno inaugurale di Anasf a cui prenderanno parte anche relatori delle reti Allianz Bank, Banca Mediolanum, Bnl Bnp Paribas Life Banker, Credem, Fideuram, FinecoBank, Mediobanca Premier e Zurich Italy Bank. A seguire, nel pomeriggio, gli incontri con le società partner. Il 13 marzo, l’ultimo giorno sarà dedicato a quattro convegni a cura dell’associazione inerenti ai temi caldi del mondo della consulenza finanziaria. Va sottolineato che l’intelligenza artificiale è uno dei temi che trovano maggiore spazio nelle mozioni approvate all’ultimo Congresso dell’Anasf, che si è svolto a Napoli dal 19 al 21 novembre e ha visto la rielezione alla presidenza di Luigi Conte. “Si condivide la necessità di sostenere l’immagine di Anasf e della professione attraverso iniziative a carattere nazionale”, si legge nel testo delle mozioni congressuali, “l’utilizzo della intelligenza artificiale nell’ associazione sarà anche finalizzato all’ottimizzazione e miglioramento dei servizi agli associati, mentre verrà rinforzato il presidio della comunicazione verso gli associati, i social media, le istituzioni, i media, gli altri stakeholder e il mercato”.
Passaggi irrinunciabili
L’IA è considerata dall’Anasf anche una delle tecnologie irrinunciabili proprio nell’ambito di ConsulenTia, già a partire dall’edizione di quest’anno. “L’evento nazionale ConsulenTia”, è scritto nelle mozioni congressuali di Anasf, “è ormai entrato nella cultura professionale di settore. L’utilizzo più diffuso della tecnologia, iniziato nel 2024, andrà opportunamente sviluppato per raggiungere tutti i consulenti finanziari italiani e anche il pubblico, per un rinforzo d’immagine. Al contempo, si dovrà continuare a fare ricerca sui contenuti, per essere ancora all’avanguardia e fornire agli utenti, associati e non, elementi di interesse e di partecipazione”. Oltre che nell’ambito di ConsulenTia, l’intelligenza artificiale è già entrata anche nei programmi formativi dell’Anasf. L’associazione guidata da Luigi Conte ha creato infatti un corso dedicato ai consulenti finanziari e incentrato su questa tecnologia. Si tratta del primo percorso di preparazione alla nuova certificazione Efpa A.I. Advisor, realizzato da Talent Garden in collaborazione con Anasf Servizi & Formazione, e ha l’obiettivo di fornire una conoscenza solida sull’intelligenza artificiale generativa, con particolare enfasi sulle sue applicazioni nel campo finanziario. Nel corso vengono affrontati i principi base dell’IA, le tecniche per generare prompt efficaci e strategie per integrare l’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria.
