Le due società daranno vita ad una newco partecipata al 67% dal fondo Clessidra Capital Partners II e per il rimanente 33% da Banca Mps. L’accordo, in pratica, ricalca quanto già concordato e annunciato al mercato in data 25 settembre scorso.
Inoltre nell’ambito dell’accordo le parti hanno concordato di valutare nei prossimi mesi l’eventuale allargamento della compagine azionaria anche a partner industriali o altri partners finanziari.
La valutazione delle società trasferite è di 570 milioni di euro e comprende circa 170 milioni di euro di eccesso di capitale stimato delle società di gestione che sarà trasferito a Banca Mps, che beneficerà inoltre dall’operazione di una plusvalenza stimata di circa 200 milioni di euro, con un impatto positivo sul Tier 1 Ratio del gruppo guidato da Giuseppe Mussari (nella foto) pari a circa 13 basis point. 