Intesa Sanpaolo lancia un bond da 1,25 miliardi

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di Chiara Merico 5 Gennaio 2017 | 09:38
L’obbligazione, destinata a investitori professionali e intermediari finanziari, partecipa all’assorbimento delle perdite della banca nel caso in cui gli indici patrimoniali dell’istituto scendano sotto un certo livello.

IL BOND – Intesa Sanpaolo ha lanciato un bond Additional Tier 1 per 1,25 miliardi destinato ai mercati internazionali. E’ un’obbligazione che ha la caratteristica di partecipare all’assorbimento delle perdite della banca nel caso in cui gli indici patrimoniali dell’istituto scendano sotto un certo livello; il bond è perpetuo, ovvero ha una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo e può essere rimborsato anticipatamente dall’emittente dopo 10 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole. Ha una cedola a tasso fisso annuale pari 7,75%, pagabile semestralmente e non è destinato al mercato retail italiano,  ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali. I capofila incaricati della distribuzione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International e HSBC.

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