Banche e reti

ConsulenTia20, i momenti certificati Efpa

di Matteo Chiamenti

Non manca molto a ConsulenTia20 l’appuntamento dedicato ai consulenti finanziari organizzato da Anasf, in programma il 4, 5 e 6 febbraio 2020, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Qui di seguito l’elenco dei momenti Anasf certificati Efpa.   I momenti Anasf certificati Ef ...

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Intesa Sanpaolo dalla parte delle mamme

di Hillary Di Lernia

Due nuovi progetti nella promozione dell’inclusione finanziaria da parte di Intesa Sanpaolo. Attraverso il Fondo d’Impatto, l’istituto bancario italiano mette a disposizione fino 1,25 miliardi di euro per le madri lavoratrici o imprenditrici e per le persone ultra cinquantenni con ...

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Oggi su BLUERATING NEWS: consulente a processo

di Matteo Chiamenti

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Advisor Mantra: questione di sfortuna

di Redazione

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui. ...

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Fineco racconta la sua Mifid 2

di Redazione

Sono ormai due anni che Mifid 2 è entrata nella quotidianità della vita finanziaria europea. In questi due anni di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. “Mifid 2 ha segnato un passo importante per i distributori e i risparmiatori”, spiega Massimo Arrighi, partner A.T. Kearney, “almeno ...

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Truffa diamanti, nuovi sequestri per 34 mln

di Hillary Di Lernia

Nuova puntata per la saga Crazy Diamond, l’indagine coordinata dalla procura di Milano sulla vendita di diamanti a prezzi superiori a quelli di mercato direttamente presso gli sportelli di alcune banche coinvolte.La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato quote societarie e attività fina ...

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Allianz Bank FA, i “top level” di Neuberger per i clienti

di Redazione

Allianz Bank Financial Advisors, la banca italiana del gruppo Allianz guidata dall’ad Paola Pietrafesa, ha stretto una partnership con Neuberger Berman rendendo disponibili per i propri Clienti quattro nuove soluzioni di investimento all’interno dell’offerta delle polizze vita Unit Linked ...

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Consulenti finanziari, clientela a raffica

di Redazione

Si allunga la coda fuori dagli uffici dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Come riporta l’ultimo report trimestrale dell’associazione di categoria Assoreti, nell’ultimo anno e mezzo i clienti complessivi dei financial advisor abilitati all’offerta fuori sede sono cre ...

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Quando il consulente ti salva la vita

di Hillary Di Lernia

Di solito quando pensiamo alla figura del consulente finanziario la associamo a quella del paladino dei risparmi e dei portafogli. Oggi però la cronaca ci riporta una storia a lieto fine che vede un consulente in un ruolo diverso e inaspettato ma altrettanto virtuoso. Ieri mattina a La Spezia, in L ...

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Widiba incontra i clienti e si prepara al 2020

di Redazione

“Per Widiba i momenti di confronto con i propri clienti sono occasioni di crescita molto importanti. Durante l’ultimo incontro con il Customer Team abbiamo discusso delle innovazioni introdotte nel 2019 e svelato quelle in arrivo. Sei curioso di conoscerle? Stay tuned!” E’ questo ...

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Advisor Mantra: il valore dei soldi

di Matteo Chiamenti

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui. ...

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Contributi Ocf, quelle differenze da spiegare

di Fabrizio Tedeschi

Nel 2019 il contributo di vigilanza versato all’Ocf dai consulenti abilitati è  stato di 185 euro; gli autonomi ne hanno versati 500. Si è sostenuto che gli autonomi, mancando di controlli da parte di una casa mandante, sono soggetti a rischi maggiori degli abilitati. In realtà non si vede la ...

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Lavorare come consulente finanziario BNL-BNP Paribas Life Banker, tutto quello che c’è da sapere

di Simona Politini

Come diventare consulente finanziario? Quanto guadagna un consulente finanziario? Quali sono le caratteristiche per essere un buon consulente finanziario? A queste e ad altre domande punta a rispondere il nuovo progetto editoriale online firmato Bluerating, Lavorare come consulente finanziario, int ...

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Oggi su BLUERATING NEWS: i fiaschi di Mifid 2

di Matteo Chiamenti

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Advisor Mantra: come Fonzie

di Matteo Chiamenti

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui. ...

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Consulenti, si parte con il corso di preparazione per l’esame EFA di BlueAcademy

di Redazione

Venerdì 17 gennaio inizia il corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, ch ...

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Truffa, consulente a processo con ex eurodeputato

di Hillary Di Lernia

Nella giornata di ieri, 14 gennaio, è stato dato il via al processo per truffa aggravata e corruzione che vede imputato l’ex europarlamentare Remo Sernagiotto. Davanti al collegio del tribunale di Treviso, si è aperto il procedimento penale che vede l’esponente di Fratelli d’Italia, difeso d ...

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Finanza e sostenibilità, tra bufale e realtà

di Redazione

Sempre più spesso il tema della sostenibilità viene accostato al mondo della finanza. A tal proposito vi riportiamo di seguito una interessante riflessione tratta dal portale di Aduc, a firma di Alessandro Pedone. Il tema della sostenibilità è ormai entrato in modo strutturale, dalla porta princ ...

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Banca Euromobiliare, tripletta per il wealth management

di Redazione

Banca Euromobiliare, istituto del Gruppo Credem specializzato nel private banking guidato dal Direttore Generale Matteo Benetti, continua a sviluppare la rete del wealth management. In particolare, nell’area della consulenza finanziaria del nord-ovest coordinata dal Regional Manager Stefano ...

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Consulenti, dove Mifid 2 ha fatto fiasco

di Redazione

“La Mifid 2 ha bisogno di correttivi”. A pensarla così è Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, che ha rilasciato un’intervista a Focus Risparmio, portale d’informazione di Assogestioni.  Di seguito ne riportiamo alcuni passaggi (clicca qui per la versione integrale), utili a f ...

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IWBank PI, super ingressi di inizio anno

di Redazione

L’anno che si è appena concluso ha visto IWBank Private Investments spingere sull’acceleratore sul fronte della selezione di manager e Consulenti Finanziari di alto profilo. L’istituto guidato dal Direttore Generale, Dario Di Muro, intende proseguire con decisione su questa strada anche ne ...

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Jp Morgan, un bilancio che rimarrà nella storia

di Hillary Di Lernia

Un anno da incorniciare, è proprio il caso di dirlo. JPMorgan, banca d’affari americana, ha chiuso il 2019 con un trimestre migliore delle previsioni del mercato. Il colosso americano ha registrato un incremento dell’utile del 20,6% a 8,5 miliardi di dollari, o 2,57 dollari ad azione ...

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Bancari, porte girevoli in Ubi: 150 assunzioni e 300 uscite

di Hillary Di Lernia

All’indomani del rinnovo del contratto dei bancari, Ubi Banca ha raggiunto ieri notte l’accordo con la Fabi, le altre organizzazioni sindacali e i vertici del gruppo bancario. Sono previste 150 assunzioni a fronte delle 300 uscite che avverranno a partire dal prossimo 1 marzo, tutte su ...

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Oggi su BLUERATING NEWS: raccolte di fine anno

di Redazione

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Advisor Mantra: sbagliando si impara

di Matteo Chiamenti

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui. ...

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Mifid 2, le grandi reti gongolano con le commissioni

di Redazione

A due anni dagli esordi di Mifid 2, la temuta erosione dei ricavi da commissioni non sembra esserci stata. Almeno per quando riguarda le grandi banche e le reti di consulenza finanziaria, spinte dall’andamento positivo dei mercati e dall’apprezzamento delle masse. Lo si legge su un artic ...

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Banca Generali, un anno nel segno dalla Consulenza Evoluta

di Redazione

4,7 miliardi di euro di masse in gestione. E’ questo l’imponente risultato, sopra le previsioni, raggiunto dal servizio di Consulenza Evoluta di Banca Generali (100 milioni di raccolta nel mese di dicembre, 2,4 miliardi da inizio anno). Questo segmento di offerta di advisory è stato sic ...

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UBS: Paola Moscatelli nominata head of corporate communications Italy

di Hillary Di Lernia

UBS annuncia la nomina di Paola Moscatelli come head of corporate communications Italy. Paola Moscatelli riporterà a Richard Morton head of corporate communications GWM & EMEA oltre che a Riccardo Mulone, UBS country head per l’Italia. Paola Moscatelli ha maturato una significativa esperienza ...

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Azimut, tante grazie ai consulenti

di Redazione

Raccolta netta della società pari a 350 milioni di euro e dicembre e a 4,6 miliardi nell'intero anno. Il presidente Pietro Giuliani attribuisce i meriti dei risultati alla rete dei financial advisor italiani ...

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Advisor Mantra, il futuro è oggi

di Redazione

Advisor Mantra: Parole e pensieri per accompagnare un’intensa giornata di advisory. Una pillola motivazionale a misura di consulente Ascolta il podcast del giorno su Spreaker, cliccando qui.   ...

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