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Consulenza, l’effettiva percezione del costo per la clientela

di Luca Zitiello Da quando è stata introdotta la Mifid 2, il periodo che va da aprile a luglio è caratterizzato dall’invio delle rendicontazioni annuali ai clienti con esposizione dei costi e oneri sui servizi di investimento ricevuti e sui prodotti intermediati nell’anno solare precedente. E� ...

Investire nel bello

Giacomo Nicolella Maschietti   Da quando è cominciata l’emergenza Covid19 i mercati sono cambiati profondamente e con loro anche il mercato dell’arte, italiano e internazionale. Le gallerie hanno dovuto chiudere i battenti, le fiere sono state posticipate a data da destinarsi e le poche as ...

Anima punta sugli alternativi

Con i tassi destinati a restare bassi ancora a lungo e le tensioni sui mercati azionari, cresce l’interesse dei gestori verso gli asset alternativi. L’ultima novità in merito arriva da Anima Alternative Sgr, che comunica di aver ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a operare. ...

Aipb, ingresso di lusso nell’Osservatorio Aim

AIPB entra nel Comitato Scientifico dell’Osservatorio AIM, il think-tank composto da esperti in aree complementari sul mercato dei capitali che ha l’obiettivo di condividere proposte, discutere linee strategiche e piani d’azione per promuovere lo sviluppo e l’efficienza dell’AIM Italia, S ...

Il re degli hedge fund lancia l’allarme dollaro

Il crollo del dollaro rispetto alle principali valute, e all’euro (quest’ultimo ieri è arrivato a quota 1,178 da 1,079 di inizio maggio) in particolare, preoccupa Ray Dalio (nella foto). Il più famoso tra i gestori di hedge fund, fondatore del colosso Bridgwater, in un’intervista a F ...

Vontobel, il wealth management all’ombra della Madonnina

Vontobel ha annunciato una nuova sede di consulenza di Wealth Management nel cuore di Milano. L’obiettivo del nuovo team, composto da 20 collaboratori e guidato da Lorenzo Palleroni, è quello di acquisire nuovi clienti di Wealth Management in Italia. Lorenzo Palleroni, milanese di nascita, pa ...

Quintet rafforza il network internazionale

L’ultima novità è l’apertura della filiale svizzera dopo aver chiuso l’acquisizione di Bank am Bellevue annunciata a inizio maggio. Quintet fa un altro passo nel processo di espansione internazionale della realtà lussemburghese di wealth management, che strizza l’occhio al mondo arabo ...

Per il wealth management la crisi è un’opportunità

Una crisi che accelera l’evoluzione   Claudio Torcellan, partner, responsabile Financial Services Sud Est Europa, Oliver Wyman Davide Furlan, principal Oliver Wyman   I dati ufficiali sono ancora fermi a marzo, ma i segnali sono incoraggianti. A seguito della pandemia, il mercato del ris ...

Private banker, ecco quanto guadagnano davvero

Spesso sono invidiati dai consulenti finanziari perché possono contare su un contratto da dipendenti che li mette al riparo nelle fasi difficili dell’economia. Ma quando si parla di compensi, conviene davvero essere private banker o non è forse preferibile l’autonomia, collegata a perc ...

Efg, primo semestre più forte del coronavirus

Efg International chiude i primi 6 mesi del 2020 con numeri positivi, nonostante la pandemia da coronavirus. La casa d’investimenti svizzera, infatti, ha comunicato i dati del periodo con una nota ufficiale che mette in evidenza afflussi netti in crescita del 5,5% rispetto a un anno fa, a quota 4, ...

Miscela di famiglia

Da qualche settimana, sul web si rincorrono polemiche alquanto piccate in merito al nuovo spot televisivo diffuso da Lavazza che cita: “combattiamo per un mondo nuovo”. In un momento tanto delicato quale quello che tutto il mondo sta attraversando a causa del coronavirus, il messaggio pubblicita ...

Nel private banking europeo su le masse, giù i profitti

Prosegue il calo dei profitti per l’industria europea del private banking, che all’opposto continua a registrare una crescita delle masse gestite. E’ il principale risultato che emerge dall’indagine annuale sul settore realizzata da McKinsey. La società di consulenza calcola ...

Ambrosi riparte da Iase

Al tema della formazione dei consulenti, con un focus particolare sul filone emergente Esg, ha dedicato una parte importante della sua carriera, ricoprendo la presidenza di Efpa tra il 2017 e il 2018. Un periodo delicato per l’organizzazione, di cui ha raccolto il testimone dopo la prematura s ...

A caccia di primizie tra le Pmi

Massimiliano Carrà Connettere Israele con l’Europa e favorire l’avanzata della tecnologia nella vita di tutti i giorni. Questo è uno dei principali obiettivi di Planven Entrepreneur Ventures, il fondo di venture capital nato nel 2018 che conta 3 uffici dislocati tra Lugano, Zurigo e Tel Aviv e ...

Edmond de Rotschild punta sugli investimenti responsabili

Cresce l’offerta di Edmond de Rothschild nell’ambito degli investimenti socialmente responsabili con il prossimo lancio di un nuovo fondo focalizzato sui temi legati alla green economy.   “Il nuovo fondo azionario focalizzato sui temi legati al Green New Deal rispecchia il dna de ...

Zancanaro: “Non è più l’ora del fai da te negli investimenti”

“Le esigenze di fondo dei clienti private non cambiano, al primo posto c’è sempre la necessità di tutelare il patrimonio. Di certo, chi pensava di poter fare da sè, oggi si rende conto di quanto sia importante affidarsi a uno specialista degli investimenti”. Così Maurizio Zanca ...

Family office, le economie di scala fanno la differenza

  “Ci sono business che le banche hanno smesso di presidiare in maniera puntuale, lasciando così spazi per i family office con know-how specialistico. Vogliamo puntare su questi spazi di mercato e per farlo è utile crescere anche per linee esterne”. Andrea Caraceni, amministratore delegat ...

Private bank alla sfida della redditività

Angelo Deiana     Nell’era del Covid-19 e del capitalismo digitale stiamo ormai acquisendo la consapevolezza della necessità di una digital transformation che consenta alle banche di essere attente al territorio e alla clientela ma, nel contempo, competitive in termini di costi e ricavi ...

Il venture capital sfida i venti contrari

Nonostante tutto, il venture capital tiene. A dimostrazione di quanto interesse ci sia verso le nuove imprese innovative e di come i capitali non abbiano mai smesso di circolare sui mercati finanziari. Secondo le rilevazioni Aifi-Liuc Università di Castellanza, nel primo semestre dell’anno gl ...

Consulenza, serve più trasparenza sugli incentivi

di Luca Zitiello Nell’ambito del processo di revisione di Mifid 2, Esma ha reso un parere tecnico alla Commissione Europea sulla scorta delle risposte avute dai partecipanti al mercato nell’ambito della Call for evidence del luglio scorso. Nella prima parte si occupa di un tema centrale: quello ...

Raccolta da record per Pictet Alternative Advisors

Pictet Alternative Advisors ha chiuso la raccolta di Monte Rosa V con la cifra di 1,164 miliardi di dollari. Un successo per il quinto veicolo di una serie di fondi di private equity multimanager diversificati lanciato dallo specialista negli investimenti alternativi del gruppo Pictet. Monte Rosa V ...

Zancanaro (Banca Cesare Ponti): “Così evolve il mercato italiano del pb”

Le preoccupazioni dei clienti alle prese con le difficoltà della congiuntura economica, ma anche una richiesta di consulenza che a grandi linee resta la stessa del passato. In questa videointervista Maurizio Zancanaro,  amministratore delegato di Banca Cesare Ponti, da oltre 30 anni uno degli uomi ...

Cassa Lombarda ritrova l’utile

La private bank nel 2019 fa un profitto di 3 milioni. Rinnovato il cda. ...

La tenacia è la chiave di successo del banker

Quante volte nella vita ci è capitato di voler mollare. Ci sono stati sicuramente momenti in cui avremmo voluto arrenderci, in cui siamo stati presi dallo sconforto. È proprio nei momenti in cui le forze vengono meno che bisogna attingere alla nostra forza interiore e andare avanti con la convinzi ...

Il private equity diffida del nuovo

In tempo di crisi, meglio puntare sugli asset che sono già in casa. E’ il ragionamento prevalente oggi tra i fondi di private equity, ...

Alvarium punta su Milano. Fabiani al timone

Apre a Milano la filiale italiana di Alvarium Investments. Il multi family office globale, che ha l’headquarter a Londra, con questa mossa mostra di credere al potenziale del nostro mercato, dove già conta diversi clienti di peso. La branch tricolore consentirà ad Alvarium di dare accesso ...

Syz riorganizza il business degli alternativi

L’obiettivo è ampliare le scelte d’investimento per la clientele facoltosa. Syz Capital ha centralizzato le competenze specifiche di tutto il gruppo e riunito sotto la sua ala il team prodotti alternativi di Syz Asset Management e quello delle soluzioni di investimento globali di Syz Private Ba ...

La banca del principe lascia l’Italia

Lgt fa marcia indietro. Solo un anno fa la private bank dei reali del Lussemburgo aveva annunciato l’apertura di una sede in Italia, in particolare in Italia, mostrando ottimismo verso le potenzialità del mercato. E invece è già il momento dell’addio. Non si sa quanto abbia influito s ...

Banca Generali partner degli imprenditori

Vito Andreola   Il private banking si prepara alle sfide per la ripartenza dopo il lockdown per il coronavirus che rischia di lasciare un’eredità pesante sul fronte economico, specie per le piccole e medie imprese. Le stime parlano chiaro: una recessione nell’ordine del 9,5% di contrazione ...

Arriva la certificazione Esg per i private banker

Arriva la certificazione Esg (Environmental, Social and Governance) per i private banker. Il percorso formativo – ideato e realizzato da Aipb – ha preso il via in modalità digitale e si snoda in un percorso di 30 ore. Nonostante l’elevata instabilità dei mercati finanziari, i dati del pr ...