Le utilities portano bene ad Amundi

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Dopo ill deludente biennio 2010-2011, Amundi Etf Msci Europe Utilities Ucits ha messo il turbo e in 3 anni ha guadagnato oltre il 45%, mantenendosi nel primo quartile di categoria

Luca Spoldi di Luca Spoldi26 febbraio 2015 | 16:02

SCOMMETTERE SULLE UTILITIES CONVIENE – Le società di servizi di “pubblica utilità” (o “utilities”) possono dare soddisfazioni agli investitori. Lo sanno bene i sottoscrittori di Amundi Etf Msci Europe Utilities Ucits, etf denominato in euro gestito dal gruppo Amundi che scommette appunto sui titoli europei del settore e che da inizio anno già guadagna il 4,59%. A Un anno il rialzo è ora pari al 15,30%, con un indice di Sharpe molto positivo (2,68), cosa che è difficile riscontrare in prodotti a indice.

QUALCHE INCERTEZZA IN PASSATO – A medio termine l’Etf di Amundi ha offerto ugualmente buone prove di sé: a 3 anni guadagna ad oggi il 45,57%, a 5 anni il rialzo è pari al 29,91%. Su quest’ultimo periodo il prodotto sconta ancora un paio d’anni non esaltanti (il 2010, terminato con un calo delle quotazioni del 4,44%, e il 2011, chiusosi con un -12,95 %), che infatti portano la performance a 5 anni a cadere nel terzo quartile e quella a 4 anni a non andare oltre il secondo quartile di categoria. In compenso la successione di rialzi messi a segno dal 2012 a oggi consente all’Etf francese di vedere la propria performance a tre, due e un anno rimanere stabilmente nel primo quartile.


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