Etf, WisdomTree espande la sua gamma di punta

WisdomTree ha annunciato l’espansione della sua gamma di punta, Quality Dividend Growth, con classi di azioni con copertura valutaria in EUR e GBP per il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF suLondon Stock Exchange, Börse Xetra e Borsa Italiana.

Il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged (DGRB) e il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (DGRE) hanno un total expense ratio pari allo 0,35%.

Il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF è costruito intorno alle aziende che pagano dividendi con la migliore classifica combinata di Crescita degli utili, ROE e ROA, nell’ambito di un universo di aziende con politiche sui dividendi sostenibili, filtrate secondo i criteri ESG. I titoli vengono inoltre sottoposti a un test di rischio utilizzando uno screening del rischio proprietario (Composite Risk Score), che sfrutta le metriche di Qualità e Momentum per stilare una classifica delle aziende ed escludere quelle più rischiose e le potenziali trappole del valore (value trap). Ogni azienda viene poi ponderata in base al dividendo pagato in contanti (capitalizzazione di mercato x dividend yield), introducendo così una disciplina di valutazione in questo portafoglio di alta qualità.

Insieme, questi passaggi offrono un’esposizione combinata, unica e ponderata ai fattori Quality e Value che, a loro volta, forniscono una strategia azionaria core bilanciata attraverso società di alta qualità, che accrescono i dividendi e ad alta redditività, a una valutazione ragionevole.

Dalla sua nascita, nel giugno 2016, il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF ha ottenuto un rendimento del 13,12% su base annua, sovraperformando l’S&P 500 nel periodo e con una volatilità inferiore. L’ETF ha un rating Morningstar pari a 5 stelle.

Nel marzo 2023, WisdomTree ha lanciato inoltre classi di azioni con copertura valutaria in EUR e GBP per il WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF da 767 milioni di dollari. L’aggiunta delle classi di azioni con copertura valutaria alla gamma Quality Dividend Growth consente agli investitori operanti in EUR e GBP di accedere efficacemente a queste strategie compensando il rischio di cambio.

Nell’ultimo anno, la gamma Quality Dividend Growth UCITS ETF ha ottenuto nuovi flussi netti per un valore di 521 milioni di dollari, arrivando a una massa gestita pari a 1,3 miliardi di dollari in Europa. La strategia azionaria di punta di WisdomTree, con una massa gestita di 14,9 miliardi di dollari a livello globale, dimostra il valore e la fiducia che gli investitori ripongono nell’approccio sistematico e guidato dalla ricerca di WisdomTree e nella sua solida esperienza nell’indicizzazione intelligente.

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