Match del giorno – Euromobiliare vs Aletti, azionari italia

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella dei monetari Euro. Il primo prodotto è l’ Euromobiliare Azioni Italiane. Prevede un impiego in società a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita stabili nel tempo. Investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione. Leva finanziaria massima pari a 1,3 con un rischio elevato per un orizzonte di apporto di lungo termine (5/10 anni).

L’altro protagonista della nostra analisi è il Gestielle Italia Classe A Euro. Società italiane a capitalizzazione medio/alta con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Il fondo si  avvale di una leva finanziaria pari a 1,3 con un rischio di investimento alto e orizzonte di investimento di 5/7 anni.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto per Euromobiliare AM agr. Sfruttando i dati Assogestioni, la raccolta nel mese di marzo è calata circa del 0,8% del patrimonio (30,4 milioni di Euro su 3.572 milioni), mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo una riduzione del 4,1% (303,4 milioni di Euro su 7.313 milioni)

Rating: punto per Gestielle Italia Classe A Euro, che raggiunge le 4 corone.

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Gestielle Italia Classe A Euro.

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti secchi per Euromobiliare Azioni Italiane, che mostra una volatilità in entrambi i casi più contenuta.

Commissioni: i punti vanno a Gestielle Italia Classe A Euro. Le commissioni di gestione sono 1,98%, contro 2% di Euromobiliare Azioni Italiane, mentre quelle di performance sono pari al 18% contro il 20%.

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Gestielle Italia Classe A Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico sui 5 anni, indi punto per Gestielle Italia Classe A Euro.

RISULTATO FINALE

Euromobiliare Azioni Italiane 3

Gestielle Italia Classe A Euro 7