Arca naviga meglio di Allianz nel mare globale

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di Matteo Chiamenti 18 Maggio 2009 | 08:20
Fronte azionari globali per il match di oggi. Un’Arca che riesci a caricare il maggior numero di punti, ma anche Allianz si difende con onore.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari globali. Il primo prodotto è l’ Allianz Azioni Globale Classe T Euro. L’investimento principale è in titoli azionari denominati in Dollari USA, Euro, Yen, Sterline, su scala globale e con emittenti principalmente localizzati in paesi sviluppati. E’ un fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

L’altro protagonista della nostra analisi è Arca Anfiteatro Global Equity. Procede a un investimento su scala globale, indirizzato principalmente verso i paesi ad alto tasso di sviluppo, con diversificazione delle valute di denominazione. L’orizzonte di investimento è di lungo termine con un connesso rischio di investimento alto.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .



Raccolta su patrimonio
: punto per Arca sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (171,8 milioni di Euro), mentre per Allianz Global Investors Italia sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (67,3 milioni di Euro).

Rating: nessuno si aggiudica il punto.

Performance a 3 anni e YTD
: doppietta per Allianz Azioni Globale Classe T Euro.

Volatilità a 1 e 3 anni: Allianz Azioni Globale Classe T Euro si conferma, mentre Arca Anfiteatro Global Equity soffre la maggiore componente azionaria. Due punti.

Commissioni: doppietta sul fronte della convenienza per Arca Anfiteatro Global Equity. Le commissioni di gestione sono lo 0%, contro il 3%, mentre quelle di performance sono il 10% contro il 25%.

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Arca Anfiteatro Global Equity possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Arca Anfiteatro Global Equity

RISULTATO FINALE

Allianz Azioni Globale Classe T Euro 4

Arca Anfiteatro Global Equity 5

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