Fideuram esulta, ma Monte Paschi è subito dietro

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di Matteo Chiamenti 19 Maggio 2009 | 07:00
Eccoci ritornati in Italia. A spuntarla questa volta è il gruppo Fideuram, anche se Monte Paschi cede soltanto all’ultimo.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Italia. Il primo prodotto è Ducato Geo Italia Classe A Euro. Attua una politica di investimento prevalentemente orientata verso titoli emessi e negoziati sui mercati azionari italiani.  Il fondo persegue l’obiettivo di una crescita del proprio valore in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Per le sue caratteristiche Ducato Geo Italia possiede un profilo di rischio elevato. Alla sua vocazione azionaria, infatti, si aggiunge la possibilità di operare una certa differenziazione del proprio portafoglio solo su base settoriale. Di conseguenza Ducato Geo Italia dovrebbe preferibilmente trovare spazio all’interno di portafogli ben diversificati ai quali può dare un contributo importante sul piano della redditività. Per queste ragioni il fondo è adatto a risparmiatori contraddistinti da un’adeguata maturità finanziaria, da una elevata propensione al rischio e da un’ottica temporale di lungo termine.

L’altro protagonista della nostra analisi è Fonditalia Equity Italy Classe R Euro. Il compartimento, espresso in Euro, e’ costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati in Italia. L’orizzonte di investimento consigliato è il lungo termine, per investitori che accettano un elevato profilo di rischio.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto per Fideuram Gestion Sa. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (89 milioni di Euro), mentre per Monte Paschi Asset Management sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (71,5 milioni di Euro).

Rating: Ducato Geo Italia Classe A Euro si aggiudica il punto.

Performance a 5 anni e YTD
: un punto a testa. Ducato Geo Italia Classe A Euro vince sui 5 anni, mentre Fonditalia Equity Italy Classe R Euro sul breve.

Volatilità a 1 e 3 anni: Ducato Geo Italia Classe A Euro possiede una volatilità in entrambi i casi più contenuta. Due punti.

Commissioni
: un punto sul fronte della convenienza per Fonditalia Equity Italy Classe R Euro. Le commissioni di gestione sono l’ 1,9%, contro il 2,48%, mentre quelle di performance sono per entrambi lo 0%

Indice di Sharpe
: considerando l’orizzonte a 5 anni Fonditalia Equity Italy Classe R Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino
: risultato identico. Punto per Fonditalia Equity Italy Classe R Euro.



RISULTATO FINALE

Ducato Geo Italia Classe A Euro 4

Fonditalia Equity Italy Classe R Euro 5

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