GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è l’Azimut Trend America. Il fondo, indicato dalla società come flessibile, investe in titoli di natura azionaria di emittenti americani denominati, fino a un massimo del 100%, nelle valute del continente americano. La sgr realizza gli investimenti prevalentemente in titoli di emittenti nord americani risultando quindi uno strumento ideale per chi desidera investire in tali mercati, consapevole di un rischio alto e di un lungo orizzonte temporale di investimento.
L’altro protagonista della nostra analisi è Mediolanum America 2000. Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei paesi del continente americano, prevalentemente relativi a società a medio alta capitalizzazione. Il rischio connesso è elevato, con orizzonte di investimento di oltre 10 anni.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) ..jpg)
Raccolta su patrimonio: punto per Mediolanum Gestione Fondi sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (32,5 milioni di Euro su 3.614), mentre per Azimut sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (-27,4 milioni di Euro).
Rating: Azimut Trend America si aggiudica il punto, con tre stelle .
Performance a 5 anni e YTD: un punto a testa. Mediolanum America 2000 vince sui 5 anni, mentre Azimut Trend America sul breve.
Volatilità a 1 e 3 anni: Mediolanum America 2000 possiede una volatilità più contenuta a 1 anno, mentre a 3 è identica a quella di Azimut Trend America.
Commissioni: un punto a testa sul fronte della convenienza. Le commissioni di gestione vanno a Mediolanum America 2000 con il 2,25%, contro il 2,5%, mentre per quelle di performance il punto va a Azimut Trend America con il 15% contro il 20%
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Mediolanum America 2000 possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Mediolanum America 2000.
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RISULTATO FINALE
Azimut Trend America 3
Mediolanum America 2000 6