Arca trionfa sui globali ma Euromobiliare non si arrende

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli obbligazionari globali. Il primo prodotto è Euromobiliare International Bond. L’investimento prevalente è in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in dollari USA, Lire Sterline, Yen ed Euro di aree geografiche come Unione Europea e Nord America, Pacifico (investimento contenuto in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti). Rischio di investimento medio per 3/7 anni consigliati di impiego.

L’altro protagonista della nostra analisi è Arca Bond. Il fondo investe nei mercati obbligazionari di tutto il mondo, mantenendo una duration compresa tra 3 e 7 anni. E’ adatto a chi vuole garantirsi una diversificazione valutaria attraverso la competenza e la professionalità di gestori specializzati, con un rischio medio e un orizzonte temporale di investimento di 4 anni.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto per Arca sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (171,8 milioni di Euro), mentre per Euromobiliare Asset Management sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (31,7 milioni di Euro).

Rating: punto per Arca Bond, con 3 corone .

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Arca Bond  che vince sul breve e sul lungo.

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Euromobiliare International Bond.

Commissioni: doppietta sul fronte della convenienza per Arca Bond. Le commissioni di gestione sono l’ 1%, contro l’ 1,25%, mentre quelle di performance sono pari allo 0% contro il 20%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Arca Bond possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Arca Bond.

RISULTATO FINALE

Euromobiliare International Bond 2

Arca Bond 8