In Italia Ubi la fa da padrone e Allianz insegue

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Trattiamo i fondi azionari Italia. La sfida è tra Ubi Pramerica e Allianz, per un risultato netto.

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti29 maggio 2009 | 08:20

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Italia. Il primo prodotto è Allianz Azioni Italia Classe L Euro. L’investimento principale è in titoli azionari di emittenti italiani denominati in Euro E’ un fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

L’altro protagonista della nostra analisi è Ubi Pramerica Azioni Italia. Il fondo impiega il capitale in via principale su emittenti italiani a capitalizzazione medio-alta con prospettive di crescita stabili nel tempo e con titoli azionari a sufficiente liquidità. Gli investimenti sono diversificati nei vari settori industriali. Rischio alto per 5 anni consigliati di investimento.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto per Ubi Pramerica sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (12,4 milioni di Euro), mentre per Allianz Global Investors Italia sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (67,3 milioni di Euro).

Rating: nessuno fa punto
; entrambi i prodotti si fermano a 3 corone .

Performance a 5 anni e YTD
: due punti per Ubi Pramerica Azioni Italia che vince sul breve e sul lungo.

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Allianz Azioni Italia Classe L Euro.

Commissioni: un punto sul fronte della convenienza per Ubi Pramerica Azioni Italia. Le commissioni di gestione sono lo 1,85%, contro lo 2,25%, mentre quelle di performance sono pari per entrambi al 25%.    

Indice di Sharpe
: considerando l’orizzonte a 5 anni Ubi Pramerica Azioni Italia possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Ubi Pramerica Azioni Italia.

RISULTATO FINALE

Allianz Azioni Italia Classe L Euro 2

Ubi Pramerica Azioni Italia 6


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