Eurizon va forte in Asia e scalza Mediolanum

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di Matteo Chiamenti 4 Giugno 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area asia/pacifico. Eurizon riesce a sconfiggere Mediolanum, grazie a un prodotto sfrontato ma ben studiato.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari asia/paciifico. Il primo prodotto è Eurizon Focus Azioni Pacifico. Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati nelle valute dei paesi dell’Area Pacifico e in dollari USA, quotati nei mercati dei Paesi dell’Area Pacifico o emessi da società di tali paesi con capitalizzazione medio/elevata, di tutti i settori economici. Gli investimenti nei Paesi Emergenti sono significativi. Il fondo si caratterizza per un’alta variabilità del valore della quota ed è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con una propensione al rischio molto alta, che mirano ad una crescita significativa del capitale investito. E’ preferibile utilizzare il fondo in un portafoglio diversificato, combinandolo con altri fondi specializzati per area geografica.

L’altro protagonista della nostra analisi è Mediolanum Oriente 2000. Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi dell’estremo oriente e dell’Oceania, con particolare riferimento a Giappone, Taiwan, Honk Hong, Singapore, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Un fondo con rischio elevato e orizzonte di investimento di lungo termine.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto per Mediolanum Gestione Fondi sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con afflussi (32,5 milioni di Euro), mentre per Eurizon Capital sgr siamo di fronte a un calo della raccolta (- 552,5 milioni di Euro).

Rating: vince Eurizon Focus Azioni Pacifico con 4 corone .

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Eurizon Focus Azioni Pacifico che vince sul breve e sul lungo.

Volatilità a 1 e 3 anni: sul fronte a 1 anno siamo alla pari, mentre a 3 anni vince Mediolanum Oriente 2000, forte del suo impiego principale in mercati sviluppati.

Commissioni
: un punto sul fronte della convenienza per Eurizon Focus Azioni Pacifico. Le commissioni di gestione sono l’ 1,9%, contro il 2,25%, mentre quelle di performance sono pari al 20% per entrambi.    

Indice di Sharpe
: considerando l’orizzonte a 5 anni Eurizon Focus Azioni Pacifico possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino
: risultato identico. Punto per Eurizon Focus Azioni Pacifico.

RISULTATO FINALE

Eurizon Focus Azioni Pacifico 6

Mediolanum Oriente 2000 2

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