L’Euro va a Ubi, ad Alleanza gli spiccioli

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Euro. Il primo prodotto è Fondo Alto Azionario. Si tratta di un prodotto che investe principalmente in titoli di natura azionaria emessi nei paesi aderenti alla moneta unica, in società prevalentemente a medio-alta capitalizzazione. La sgr adotta una politica di gestione attiva per un investimento che si presenta con un alto grado di rischio e un orizzonte di lungo periodo.

L’altro protagonista della nostra analisi è Ubi Pramerica Azioni Euro, un fondo che investe nel segmento value europeo. Durante il mese di maggio, i mercati azionari dell’area euro hanno registrato una performance positiva del 3,89%. I settori che hanno meglio performato sono stati materie prime, bancario e servizi finanziari. La peggiore performance è stata registrata dai settori automobilistico, costruzioni e media. La politica gestionale del fondo ha mantenuto un investimento in linea con il peso neutrale. Dal punto di vista settoriale nel corso del mese è stato aumentato il peso dei settori telecomunicazioni e consumi non ciclici, mentre è stato ridotto quello dei chimici e del bancario. Il rischio relativo all’investimento è elevato con 5-7 anni di durata consigliata dello stesso
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto a Ubi pramerica sgr, che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ottiene afflussi (70,5 milioni di Euro) mentre nel caso di Fondi Alleanza sgr abbiamo un decremento della raccolta (-5,9 milioni di Euro).

Rating: vince Ubi Pramerica Azioni Euro con 4 corone.

Performance a 5 anni e YTD: doppietta per Ubi Pramerica Azioni Euro. 

Volatilità a 1 e 3 anni: questa volta i punti vanno a Fondo Alto Azionario.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto per Ubi Pramerica Azioni Euro. Le commissioni di gestione sono pari a 1,85% contro l’1,9 mentre quelle di performance si equivalgono con il 25%    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Ubi Pramerica Azioni Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: stesso discorso del precedente. Ancora punto per Ubi Pramerica Azioni Euro.

RISULTATO FINALE

Fondo Alto Azionario 2

Ubi Pramerica Azioni Euro 7