Aletti emerge su Euromobiliare

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Ci troviamo nell’area globale, comparto azionario. La sfida sugli emergenti procede colpo dopo colpo.

Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti19 giugno 2009 | 08:20

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari globali. Il primo prodotto è Gestielle Emerging Markets, un comparto che investe prevalentemente in società dei Paesi Emergenti a capitalizzazione medio/alta con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici .  E’ un fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

L’altro protagonista della nostra analisi è Euromobiliare Global Emerging Markets. L’investimento principale è in azioni, ivi inclusi OICR aventi analoga natura, denominate nelle valute Euro, Dollaro US, GBP e nelle divise di trattazione locali degli strumenti finanziari trattati nei Paesi Emergenti. L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.. Il rischio è elevato, con un orizzonte di investimento consigliato di 5 anni.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto a Euromobiliare Asset Management sgr, che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ha aflussi (11 milioni di Euro) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta (-108,7 milioni di Euro).

Rating: 4 corone per Gestielle Emerging Markets, che vince.

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Gestielle Emerging Markets.  

Volatilità a 1 e 3 anni: questa volta i punti vanno a Euromobiliare Global Emerging Markets.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione  sono pari al 2% contro il 2,28% per Euromobiliare Global Emerging Markets mentre quelle di performance vanno a Gestielle Emerging Markets con il 20% contro il 18%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Gestielle Emerging Markets possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: stesso discorso del precedente. Ancora punto per Gestielle Emerging Markets.

RISULTATO FINALE

Gestielle Emerging Markets 6

Euromobiliare Global Emerging Markets 4


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