Aletti emerge su Euromobiliare

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di Matteo Chiamenti 19 Giugno 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area globale, comparto azionario. La sfida sugli emergenti procede colpo dopo colpo.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari globali. Il primo prodotto è Gestielle Emerging Markets, un comparto che investe prevalentemente in società dei Paesi Emergenti a capitalizzazione medio/alta con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici .  E’ un fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

L’altro protagonista della nostra analisi è Euromobiliare Global Emerging Markets. L’investimento principale è in azioni, ivi inclusi OICR aventi analoga natura, denominate nelle valute Euro, Dollaro US, GBP e nelle divise di trattazione locali degli strumenti finanziari trattati nei Paesi Emergenti. L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta.. Il rischio è elevato, con un orizzonte di investimento consigliato di 5 anni.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Raccolta su patrimonio: punto a Euromobiliare Asset Management sgr, che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ha aflussi (11 milioni di Euro) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta (-108,7 milioni di Euro).

Rating: 4 corone per Gestielle Emerging Markets, che vince.

Performance a 5 anni e YTD: due punti per Gestielle Emerging Markets.  

Volatilità a 1 e 3 anni: questa volta i punti vanno a Euromobiliare Global Emerging Markets.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione  sono pari al 2% contro il 2,28% per Euromobiliare Global Emerging Markets mentre quelle di performance vanno a Gestielle Emerging Markets con il 20% contro il 18%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Gestielle Emerging Markets possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: stesso discorso del precedente. Ancora punto per Gestielle Emerging Markets.

RISULTATO FINALE

Gestielle Emerging Markets 6

Euromobiliare Global Emerging Markets 4

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