Allianz e Euromobiliare si affrontano, ma nessuno la spunta

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Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti 3 Luglio 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area Euro, comparto obbligazionario. La sfida del giorno, vede un accesissimo pareggio. Palla di nuovo al centro.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli obbligazionari Euro. Il primo prodotto è Allianz Monetario. E’ un Fondo obbligazionario che mira a realizzare una crescita contenuta del capitale investito, con un orizzonte temporale di breve periodo ed un livello di rischio basso. Investe in obbligazioni governative dell’area Euro.

L’altro protagonista della nostra analisi è Euromobiliare Reddito. L’investimento principale è in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e, in misura contenuta, in altre divise. Investimento contenuto in depositi bancari. Durata di impiego consigliata tra i 2 e i 5 anni, con rischio medio basso.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto a Euromobiliare Asset management sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di maggio, ha ottenuto afflussi (11 milioni di Euro) mentre nel caso di Allianz Global Investors sgr abbiamo un decremento della raccolta (-134,3 milioni di Euro).

Rating: 3 corone per Euromobiliare Reddito.

Performance a 5 anni e YTD: Allianz Monetario vince sul YTD, mentre Euromobiliare Reddito sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: stavolta i punti vanno ad Allianz Monetario.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): due punti per Allianz Monetario. Le commissioni di gestione sono pari al 1% contro l’1,2%, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 20%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anno Euromobiliare Reddito possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: ancora un punto per Euromobiliare Reddito.

RISULTATO FINALE

Allianz Monetario 5

Euromobiliare Reddito 5

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