Gestielle e Mediolanum, sfida europea per il regno azionario

A
A
A
Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti 13 Luglio 2009 | 08:20
Ci troviamo nell’area Euro, comparto azionarioo. La sfida del Vecchio Continente, vede una schiacciante affermazione. Chi sarà il vincitore?

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Europa (anche se il secondo soggetto è ufficialmente un flessibile). Il primo prodotto è il Mediolanum Europa 2000. Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei paesi dell’Europa occidentale, in riferimento a società a medio alta capitalizzazione. L’investimento residuale è possibile in imprese a bassa capitalizzazione e appartenenti a paesi emergenti. La diversificazione degli apporti è in tutti i settori economici con una leva finanziaria dell’1,3. Rischio alto per un orizzonte di investimento consigliato di 10 anni.

L’altro protagonista della nostra analisi è Gestielle Europa. Il compartimento, espresso in Euro, e’ costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati in Europa. L’orizzonte di investimento consigliato è il lungo termine, per investitori che accettano un elevato profilo di rischio.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto a Mediolanum Gestione Fondi sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di giugno, ha ottenuto deflussi del 2,35%  (5,4 milioni di Euro su 1.615 milioni di Euro di patrimonio) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta del l’1,18% (167,4 milioni di Euro su 7.097 milioni di Euro di patrimonio ).

Rating: 4 corone, e punto, per Gestielle Europa.

Performance a 5 anni e YTD: Gestielle Europa vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: i punti vanno ancora a Gestielle Europa Gestielle Europa.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): Gestielle Europa fa il pieno. Le commissioni di gestione sono pari al 2% contro il 2,25%, mentre quelle di performance sono il 18% contro il 20%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anno Gestielle Europa possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: ancora punto per Gestielle Europa.

RISULTATO FINALE

Mediolanum Europa 2000 1

Gestielle Europa 9

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Anima pensa a fare shopping

Anima perfeziona l’acquisto del 100% di Aletti Gestielle

Accordo Anima – Banco Bpm per l’acquisizione di Aletti Gestielle Sgr

NEWSLETTER
Iscriviti
X